財報狗 - 掌握台股美股時事議題

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487.【達人聊產業】資安服務龍頭聊在AI 世代下的資安攻防 ft. 中華資安洪進福總經理 Nov 23, 2025

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隨 AI 融入大家的生活中，資安已成為很重要的保護傘。今天邀請到的來賓，是中華電信的小金雞- 中華資安，由洪進福總經理來跟我們聊聊 AI 與資安的議題。
▍洪進福總經理＆中華資安介紹
01:54 洪進福總經理背景介紹。
04:26 中華資安的成立故事，如何看待資安公司未來的趨勢。
19:20 中華資安業務介紹。
25:20 中華資安與同業的差異。
1:14:23 中華資安接下來的規劃。
1:21:32 資安產業的投資人可以看哪些領先指標？
1:28:38 洪總推薦書籍。
▍資安產業探討
08:07 資安公司在做什麼事情？如何協助實體世界進行防護？
29:06 客戶如何使用 AI，導致出現哪些資安風險的現象。
44:12 目前觀察到客戶發生資安事件的頻率。
47:30 公司毛利提高的原因為何？如何從財報觀察中華資安的營運。
54:42 紅隊＆藍隊的工作內容。
1:12:58 使用雲端＆落地 AI 的資安需求比較討論。
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486.【財經時事放大鏡】全村又被 carry 了 x Memory 考古學 Nov 20, 2025

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03:14 Michael Burry 取消旗下對沖基金 Scion 在 SEC 的註冊，以及放空 AI 的邏輯。
04:57 盤點 NVIDIA 在法說中提出哪些重點？
10:59 全用 TPU 訓練的 Gemini 3 強勢出擊，是否會影響 NVIDIA 的競爭力？
25:26 記憶體價格持續上漲對終端需求的壓抑狀況？
37:32 中國記憶體廠商重啟擴廠對後續的影響。
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485.【財經時事放大鏡】巴菲特與 Michael Burry Nov 13, 2025

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救救威宇 Meta 帳號，聯絡 Email: wylin@statementdog.com
▍Farewell 股神
08:54 從巴菲特將淡出幕前，以及最近的感謝信，討論巴菲特的過往。
16:58 探討波克夏這間公司在巴菲特退休後的走向。
19:29 討論 1999 年巴菲特在太陽谷的演講內容，對比當前的 AI 浪潮。
▍巴克萊降評甲骨文
24:15 討論巴克萊降評甲骨文債務事件。
▍Michael Burry 重倉放空 AI 領頭羊
30:00 討論 Michael Burry 放空 NVIDIA 與 Palantir 背後的邏輯。
31:48 用可成過往案例探討折舊的邏輯。
36:16 Michael Burry 的放空敘事在哪些條件下可能實現。

484.【台股美股提款機】HDD 產業追蹤：製程升級導入仍需時間，2026 持續供不應求 Nov 09, 2025

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📌 本集相關資訊｜消費者債務清理條例
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「消費者債務清理條例」是專門幫助負債人解決還款困境的法律制度。
如果因為卡債、貸款或其他原因陷入無法償還的困境，
可以透過三種方式來尋求幫助：
1️⃣協商：和金融機構債權人重新談還款方式。
2️⃣更生：由債務人提出更生方案（清償計畫），法院認可後，債務人依方案履行。
3️⃣清算：將債務人現有財產變現，分配給債權人，法院裁定免責後，免除其他債務。
👉 核心精神是「幫助誠實但不幸的債務人」，
讓大家有機會重新開始，而不是被債務壓垮。
🔗 更多資訊可參考：司法院「債務清理專區」
https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1453-56942-7af0e-1.html
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本集產業報告：https://statementdog.com/industry_reports/31
01:22 本次內容聚焦研究 NAND Flash 與 HDD 產業的重點為何？
05:16 近期 HDD 業者近況與法說重點。
07:30 AI 為何帶動資料存儲的需求？
16:50 AI 帶動的資料存儲需求中，HDD 與 SDD 產業個別扮演什麼樣的角色？
23:30 HDD 業者上修明年訂單能見度行動背後的脈絡，HDD＆SSD 等存儲方案的供給瓶頸何時才能緩解？
36:43 HDD＆SSD 產業的後續展望。
40:14 產業報告延伸內容：NAND 產業展望、半導體前段設備展望。
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483.【財經時事放大鏡】AI在「電」「光」火石間開創時代！終將改變或留下什麼? Nov 06, 2025

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▍AI 發展的資源稀缺展望
02:43 未來 AI 持續發展下哪些資源是稀缺的：晶片、電力。
16:41 長期來看有哪些電力可能的發展技術。
▍AI 供應鏈近況追蹤
22:14 光通訊廠商法說重點：LITE、COHR、中際旭創。
▍本輪記憶體狂潮還能夠走多久？
26:51 華邦電近期法說重點。
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482.【台股美股提款機】半導體前段設備產業追蹤：AI 需求急升抵銷中國衰退，2026 設備需求將強於預期 Nov 04, 2025

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【本集節目由臺灣期貨交易所合作播出】
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04:20 整體半導體設備業者近況更新：記憶體優於預期，中國展望因美國禁令升級而低於預期。
12:50 由於 AI 需求在 Q3 爆發，帶動全面零組件包含記憶體的拉貨狀況，也令多數半導體設備業者因記憶體晶片客戶擴產意願增加，皆上調展望。
18:17 美國商務部近期撤銷台積電、三星與海力士在中國的 VEU，進一步助長後兩者的記憶體產能限制。
24:18 討論記憶體設備拉貨需求增加，以及記憶體供給增加對 2026 年的影響。
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481.【財經時事放大鏡】NVIDIA GTC 再興 AI 新浪潮 Oct 30, 2025

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▍Nvidia 華盛頓 GTC 大會
11:18 討論 Nokia x Nokia 的 AI- Ran 合作案的可能內容與展望。
20:58 AI 結合基地台可能的應用場景有哪些？
23:27 探討 NVQLink（量子 + GPU）後續可能的發展狀況。
29:12 討論 NVIDIA 生態系逐漸擴大的佈局。
▍CSP 巨頭法說周
33:41 Google、Meta、微軟各巨頭在法說如何看待對於 AI 的資本支出與利潤率問題？
45:35 Google、Meta 法說有哪些亮點？討論為何兩者廣告業務都有明顯成長？
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480.【財經時事放大鏡】從 TPCA 與 TSMC 所見的 AI Oct 23, 2025

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▍台積電 HPC 季度 0 成長
06:31 討論 HPC 為何季增 0 成長？
12:10 對於 AI 未來的成長展望。
16:10 討論消費性電子近況。
▍TPCA 重點
21:30 TPCA 有哪些看點＆AI 如何帶動 PCB 相關產業鏈的變革？
28:18 討論 AI 浪潮下的後續 PCB 產業成長趨勢。
▍非洲豬瘟警報響起
32:20 解析爆非洲豬瘟後，台灣肉品與相關市場展望。
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479.【財經時事放大鏡】稀土x OpenAI x OCP 新哏 Oct 16, 2025

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▍近期 AI 產業動態討論
00:59 Apps in ChatGPT 的潛力；OpenAI 準備放寬內容限制的影響。
▍中西稀土之戰
19:55 中國發布稀土出口禁令的影響
▍近期科技巨頭發布了哪些新東西
31:18 OCP 大會是什麼？
33:00 近期博通推出 AI 乙太網路晶片所造成的影響。
40:15 NVIDIA 宣布擴大 800V 電力生態。
42:15 馬斯克針對 AI 用電提出的電網＋大規模儲能概念
▍財報狗內容行銷招募市場訪談表
https://forms.gle/DdSnFmhCXSfNxX6o6
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478.【達人聊產業】無人機如何通訊？SDR在衛星與無人機的應用 ft. 円通董事長 Jiangson Chen Oct 12, 2025

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切斷通訊如同廢其雙眼，無人機飛行超過一定高度，要靠衛星通訊技術擺脫地面限制，從烏俄戰爭中就可體現其重要性。
近年台灣也致力發展無人機國產化，本集來賓是新創公司円通科技董事長 Johnson，他為我們說明 SDR 通訊技術在無人機、低軌衛星、車用通訊上等領域的發展。
▍Jiangson＆円通公司介紹
01:21 Jiangson 背景與円通創立故事介紹。
03:26 円通主要業務介紹。
11:58 円通與其他上市櫃的通訊公司差異為何？
41:38 円通中長期成長動能來源：無人機、車用通訊。
54:00 如何切分未來成長動能與業務主軸的時間範圍。
1:04:18 Jiangson 推薦書籍。
▍技術討論
05:02 SDR 技術介紹。
28:05 SDR 在無人機上的重要性為何？
▍無人機業務介紹
13:27 円通無人機業務介紹，如何打入烏克蘭無人機供應鏈。
20:58 在台灣無人機業務的發展。
24:40 當前無人機整合的瓶頸是什麼？
26:36 台灣發展無人機是否具有優勢？
30:41 無人機通訊解決方案＆衛星技術討論。
38:26 円通無人機解決方案在國際競爭對手＆整體國際產業輪廓討論。
▍其他業務討論
44:23 車用通訊產業討論。
46:02 低軌衛星通訊產業討論。
48:42 円通的低軌衛星通訊模組如何打入台灣太空中心？
51:39 通訊模組的技術難點在哪裡？
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