財報狗 - 掌握台股美股時事議題

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477.【財經時事放大鏡】黃仁勳的 AI 大計 x 光通訊 Oct 02, 2025

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▍AI 如何協助散戶投資
00:08 討論 AI 的使用是否能縮小散戶與法人之間的資訊落差？帶來哪些幫助？
05:07 散戶如何使用 AI 做好研究？
▍光通訊的成長與展望
07:32 探討近年光通訊產業成長狀況。
12:50 光通訊的新技術探討：CPO、OCS、Coherent light。
▍AI 的長期需求
23:37 黃仁勳在 BG2Podcast 聊了什麼？
28:51 從 Vibe Coding 事件探討 AI 未來在人類世界中的發展與應用。
▍相關連結
光通訊大會筆記：https://www.drflyout.com/
黃仁勳最新訪談：https://www.youtube.com/watch?v=pE6sw_E9Gh0
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476.【達人聊產業】AI 為重電產業帶的商機；美國 AI Data Center 建置潮 ft. 華城電機 & 華城電能許逸晟執行長 Sep 30, 2025

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AI Data Center 正在美國遍地開花的蓋，成為龐大的吃電怪獸。美國的電力設備長期以來仰賴進口，為重電設備出口業者帶來龐大商機。
華城近年來出口許多重電設備至美國，這次的AI 衍生的電力設備需求究竟有多大，就讓本集來賓華城電機&華城電能許逸晟執行長來說明。
這集也一併探討了美國關稅對電動車進口及充電樁需求的影響。
▍全球觀點
01:52 介紹重電產業＆產業過去兩年的發展脈絡，以及華城在產業中的狀況。
06:56 討論電動車、AI 對於用電的需求成長，以及美國重電產業的狀況。
17:14 變壓器在美國遭遇關稅的狀況。
22:10 台積電赴美建廠對台灣電力相關廠商的影響，以及台廠應對關稅的策略。
29:53 AI 產業對重電設備有哪些新的需求？
35:47 DC 轉 DC 技術的市場發展與概況。
1:10:30 解析純電動車與油電混合車的趨勢變化。
▍聚焦台灣市場
44:08 討論台灣近期能源規劃狀況，以及華城在其中扮演的角色。
57:02 執行長如何看待當前台灣電動車與充電樁市場？
1:14:42 討論台灣充電站市場變化。
▍華城公司規劃
1:17:19 華城如何導入 AI 到工作流程中，目前有什麼樣的實績？
1:35:42 華城的後續規劃。
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475.【達人聊投資】散戶追上法人？AI 投資工具、ESG 趨勢與 TISA 開箱 ft. CFA 李超儒理事長、投信投顧公會黃書明副理事長 Sep 28, 2025

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AI 如何改變我們的投資方式？它會讓散戶和法人的距離更近，還是拉得更遠？
在這一集裡，我和 CFA 理事長、同時也是中橡國際總經理李超儒，聊到這些問題。我很喜歡這次的訪談，訪談過程幾乎沒有照著訪綱走，反而是想到什麼就追問什麼。也因為這樣，每一個回答都充滿了即興的樂趣，常常讓我在當下停下來想：「原來還可以這樣看。」聊到最後，我甚至直接約了下一次，希望能再繼續聽他更多的觀點。
下半集，我們把焦點放到台灣剛上路的 TISA（個人投資儲蓄帳戶）。這一段由投信投顧公會副理事長黃書明來分享。去年我飛到日本時，親眼看到 NISA 制度如何徹底改變了日本的投資環境，散戶的參與方式和市場氛圍都跟以往不同。那麼，台灣的 TISA 是否也能帶來同樣的變化？這會不會是另一場投資習慣的轉捩點？
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本集贊助：2025 WIW 世界投資者週聯合論壇
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兩天四場精采對話，國內外專家將帶來跨領域觀點。
名額僅 200 席，立即報名：https://wiwtaiwan.com.tw/
在 AI 與數位金融快速發展的時代，投資不僅是資產配置，更是風險與機會的平衡。2025 WIW 世界投資者週論壇將於 10/8–10/9 在台北政大公企中心舉行，由九大金融機構共同主辦，與全球百餘國同步，攜手推動投資教育。
本屆論壇聚焦三大議題：
🔹 AI 投資研究 —— 科技如何重塑市場與投資決策？
🔹 金融防詐教育 —— 在詐騙花樣層出的時代，如何守護資產？
🔹 高齡財務韌性 —— 長壽時代下的穩健財務策略。
WIW 也揭開「台灣週」序幕，10/15 起一系列國際金融與跨域交流活動正式展開，從產業對話到國際合作，全面展現台灣在全球資本市場的角色。
🌐 https://www.taiwanweeks.com
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▍CFA台灣分會內容
01:27 李超儒理事長經歷介紹。
03:50 中橡國際對於碳煙產業的佈局，如何成為產業先行者。
10:58 CFA ESG Investing 相關議題討論。
17:09 ESG 政策在全球當前的變遷下，後續展望為何？
23:43 討論 AI 如何改變人的投資行為？如何善用 AI 工具進行投資？
31:27 AI 出現後對於散戶與法人分別帶來哪些改變？兩者差距是擴大還是縮小？
▍投信投顧公會內容
51:14 黃書明副理事長經歷介紹。
52:47 投信投顧公會業務內容介紹。
55:12 AI＆加密貨幣的出現，對於投信與投顧產業的影響為何？
1:02:35 TISA (臺灣個人投資儲蓄帳戶) 介紹。
1:16:23 TISA 上的基金規模介紹。
1:19:12 民眾如何申辦 TISA？
1:25:38 探討台灣投顧產業當前狀態。
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474.【財經時事放大鏡】AI 瀏覽器 x AI永動機：Nvidia x OpenAI x Oracle Sep 25, 2025

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▍Nvidia 入股 Intel
00:24 Nvidia 入股 Intel 事件讓市場產生了哪些想像？哪些業者因此受害？
06:34 兩間業者在策略上可能有哪些合作？
13:00 對台積電有哪些影響？
▍Nvidia X OpenAI X OracleX 永動機
17:06 Nvidia 投資 OpenAI，促成 OpenAI X Oracle X Nvidia 永動機事件。
20:11 這起事件對比 2000 年網路泡沫年代，有哪些異同以及後續的可能發展？
25:41 OpenAI 當前的變現壓力逐漸浮現。
30:21 市場下一波可能有哪些新的機會？
▍Chrome 導入 Gemini AI
36:08 Chrome 導入 Gemini AI 會產生哪些影響？
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473.【財經時事放大鏡】Rubin CPX 新架構 x 軟體 x Memory 近況解析 Sep 18, 2025

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▍Nvidia 推出 Rubin CPX
14:50 討論軟體端的優化如何協助算力的提升。
20:32 介紹 Rubin CPX，以及當前 LLM 在圖片、影片產出的應用與瓶頸。
26:24 Rubin CPX 採用 GDDR7，對於記憶體產業有哪些影響？
29:50 還有哪些供應鏈上的變動？
▍HBF 會替代 HBM 嗎？
34:20 介紹 HBF 的用途。
36:22 近期記憶體漲價的脈絡是什麼？
45:08 討論 AI 生成影片的應用滲透，是否會帶動記憶體的需求提升。
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472.【達人聊投資】台灣三十年的投資風氣轉變，未來如何成為亞洲資產管理中心 ft. 中華民國退休基金協會巫慧燕理事長、台灣理財顧問認證協會黃崇哲名譽理事長兼秘書長 Sep 14, 2025

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本集贊助：2025 WIW 世界投資者週聯合論壇
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2025 WIW 世界投資者週聯合論壇
日期：10/8-10/9 時間 9:00~17:00
地點：台北市大安區金華街187號2樓
報名連結：https://wiwtaiwan.com.tw/
核心主題：「數位創新 × 專業協作：打造資產管理信任新架構」
名額限制：僅200 席（額滿為止）
由九大機構共同主辦：中華民國退休基金協會（PFA）、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（SITCA）、台灣金融分析專業人員協會（CFA）、台灣金融研訓院（TABF）、臺灣理財顧問認證協會（FPAT）、臺灣證券交易所（TWSE）、證券櫃檯買賣中心（TPEx）、臺灣期貨交易所（TAIFEX）、臺灣集中保管結算所（TDCC）
大咖雲集的論壇，報名竟然免費，還不快先搶先贏？
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回過去三十年，台灣的投資風氣從過去保守的定存，到如何年輕人開始參與加密貨幣投資，風氣出現極大的轉變，特別是在 AI 出現後又再次顯著改變了民眾的投資行為，但同時也助長了詐騙集團的興起。
本集節目邀請到兩位金融圈的前輩，分別是中華民國退休基金協會巫慧燕理事長與台灣理財顧問認證協會黃崇哲名譽理事長兼秘書長，跟我們分享投資人如何善用 AI 工具輔助投資，以及台灣致力成為亞洲資產管理中心的規劃方向。
01:06 中華民國退休基金協會介紹＆巫慧燕理事長介紹。
02:57 台灣理財顧問認證協會介紹＆黃崇哲名譽理事長兼秘書長介紹。
04:52 巫慧燕理事長從投信公司董事長轉換跑道到中華民國退休基金協會中間的心路歷程。
07:00 對等關稅對市場的影響。
10:41 黃崇哲名譽理事長兼秘書長從台灣金融研訓院轉換跑道至台灣理財顧問認證協會的心路歷程。
12:06 過去三十年台灣投資風氣轉變的觀察。
22:21 當前投資人該如何善用 AI 工具輔助投資？
31:01 台灣當前致力成為亞洲資產管理中心的方向。
41:39 如何打造台灣特色的資產管理中心？
48:33 介紹世界投資者週 WIW
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471.【財經時事放大鏡】Semicon Taiwan 2025 矽光子x 先進封裝 x GaN Sep 11, 2025

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▍回答聽眾提問
00:08 回答聽眾提問：財報狗如何選股與操作＆房市相關問題？
▍今年 SEMICON 有哪些亮點
12:47 矽光子當前技術與展望。
18:29 異質整合有哪些廠商，產業展望為何？
19:59 化合物半導體如 GaN、SiC 產業展望，有哪些廠商可能受惠？
27:33 光晶片技術路線與展望。
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470.【台股美股提款機】封裝鍵合設備 Bonder 產業追蹤：26~27 年有望重返成長 Sep 07, 2025

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00:07 回應聽眾 Bonder 相關問題。
05:53 回顧上半年三大 Bonder 業者 KLIC、ASMPT、BESI 營運平淡的原因，以及討論非 AI 的 Bonder 近況與展望。
15:13 介紹 Fluxless TC bonder ，以及該技術在後續 AI 產業的成長動能。
21:27 Fluxless TC bonder 現狀與後續導入的狀況。
29:43 Hybrid bonder 技術的發展與導入狀況。
38:03 KLIC 後續來自 TC bonder 技術的成長動能討論。
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469.【財經時事放大鏡】無人船浮上水面 x VEU影響台積電幾何？ Sep 04, 2025

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全球最具影響力的半導體盛會 SEMICON Taiwan 2025 9/8 正式登場
TSMC、ASE、AMD、Google、NXP、NVIDIA 等 200+ 國際領袖齊聚。電動車、機器人、AI/HPC、3DIC/Chiplet、先進製程與封裝、矽光子等半導體全技術展示，即刻入場再抽星宇直飛美國鳳凰城雙人商務艙來回機票
9/1-9/7 輸入【國際半導體週】就可以免費參觀！
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▍房市水龍頭轉開
00:07 行政院拍板新青安排除銀行法 72-2 條。
▍SEMICON Taiwan 2025 前導
05:02 有哪些市場的矚目焦點？
▍台積電南京出口美國特權撤銷
13:12 本週美國商務部沒有延續台積電南京廠的 VEU 授權。
15:13 此事件對台積電、三星、海力士等公司與相關產業有哪些影響？
▍從無人機到無人艇，台灣國防產業鏈全員起飛
18:51 國防部在宣布採購五萬架無人機之外，近期市場又傳政府將在近期會釋出 1300 艘無人艇訂單標案。
22:02 台灣有哪些相關產業鏈可能受惠？
▍後續的投資方向
30:38 近期的投資想法討論。
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468.【達人聊產業】冷鏈系統越聰明越省電？中小食品零售產業的節能新思維 ft. 工研院綠能所副經理宋鴻均博士 Aug 31, 2025

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過去我們聊過蠻多次減碳，但實際到底要怎麼做，大家可能還是比較模糊，在中小企業在用電＝碳排的真實壓力下，該如何找到排碳熱點、掌握減碳優先順序，從基礎能耗管理做起，開啟可行的轉型呢？
本集節目邀請到工研院的專家，工研院綠能所副經理宋鴻均博士來聊聊，超市、超商這些食品零售業，如何找到排碳熱點、掌握減碳優先順序。
00:54 宋博士＆工研院綠能所的背景、研究方向介紹。
02:50 商家去做淨零碳排轉型的誘因在哪裡？
12:23 食品零售業普遍最耗電的能源分佈為何？轉型過程會做些什麼？
15:44 輔導節能方向的舉例＆AI 強化式學習的應用。
26:19 食品零售業中有哪些環節是長期被忽略，但其實非常耗能的？
32:33 目前工研院綠能與環境研究所的冷鏈技術未來拓展方向為何？
38:28 宋博對於中小企業自主進行能源管理的行動建議。
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