財報狗 - 掌握台股美股時事議題

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497.【台股美股提款機】NAND Flash 產業前瞻：2026 年機會與風險盤點 Dec 28, 2025

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本集產業報告：https://statementdog.com/industry_reports/34
01:18 過去一年 NAND 產業輪廓。
06:31 盤點 NAND 主要業者近期營運表現，並探討彼此之間的落差原因。
14:23 討論 2026 年 NAND 產業的四個潛在機會。
23:14 推理 AI 如何帶動企業級 SSD 的需求？
36:50 討論 2026 年 NAND 產業的風險。
44:36 探討 NAND 相關產業鏈的 2026 年展望：原廠、模組、設備。
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496.【財經時事放大鏡】太空 x 2025 LLM發展 x Groq Dec 25, 2025

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▍低軌衛星產業探討
01:41 SpaceX 業務介紹、近期 IPO 的訊息，並討論低軌衛星產業輪廓。
07:38 衛星產業零組件科普。
12:50 討論當前科技下將資料中心射到宇宙的可行性，以及低軌衛星產業後續可能的應用情境。
▍ LLM 的 2025 年進化史與 2026 年展望
18:49 回顧 2025 年 LLM 的進步。
21:31 LLM 效能若過剩，是否會影響本輪的 AI 資本支出循環？
29:56 探討 NVIDIA 與 Groq 合作，並計劃將其低延遲處理器整合到 NVIDIA AI 工廠架構背後的動機。
37:40 討論 LLM 當前的不足，以及 2026 年的可能發展方向。
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495.【財經時事放大鏡】通電！排除AI資料中心的一切阻礙 Dec 18, 2025

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00:34 藉近期外媒指出 NVIDIA 將邀請多家新創公司舉辦一場非公開的 AI 電力高峰會。
02:48 回顧全球能源短缺議題，並聚焦於後續幾年 AI Data Center 的需求大幅擴張。
09:56 討論綠能 / 環保能源的解方與展望。
17:18 探討電力短缺可能帶來的影響。
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494.【達人聊產業】HVDC 來臨，AI、儲能 & 電動車 ft. 松川吳頌仁副董事長 Dec 14, 2025

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AI GPU 每一代的演進，功耗需求越大。在此，Nvidia 也提出轉換效率更佳的 HVDC 800V 供電架構，對台廠電源管理供應鏈來說，又是一個新的挑戰與機會。而 AI 爆發性需求下，電力成為兵家必爭之地，支援穩定電力的新能源設備，也受到全球關注。
本集邀請繼電器大廠，松川精密吳頌仁副董事長，談談台廠電源管理產業在此趨勢下的變化。
▍松川公司介紹
00:51 松川公司＆繼電器產品介紹。
05:28 公司終端應用佔比。
11:36 繼電器產業＆公司營運策略討論。
1:10:42 松川公司內部對於 AI 的導入狀況。
1:16:26 吳副董事長推薦書籍。
▍產業相關問題
17:42 公司如何因應中國稀土管制，原物料供貨不穩的問題。
27:32 AI Server 的電壓需求增高趨勢下，松川自身以及繼電器、PSU產業的影響與機會。
39:00 繼電器在在電動車的應用狀況。
46:34 繼電器在新能源＆儲能市場的應用狀況。
1:20:10 當前影響新能源產業發展的各個因素。
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493.【財經時事放大鏡】大家來搶華納兄弟 Dec 11, 2025

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▍AI 應用導入的相關討論
00:07 財報狗目前導入 AI 功能的經驗分享。
03:45 討論 AI 未來是否可以滲透網購市場？
▍Netflix、Paramount Skydance、華納兄弟三角關係
16:14 介紹 Netflix、Paramount Skydance 兩者競爭收購華納兄弟的事件脈絡。
26:58 收購背後的財務操作原理。
29:30 若 Netflix 成功收購華納兄弟，會如何影響體電影＆戲院行業的生態？
▍今年連爆的中鼎
36:48 討論中鼎再度召開重大訊息記者會，宣布被國內客戶三元能源追討 46 億火災求償事件。
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492.【台股美股提款機】晶圓代工產業追蹤：2026 上半年先進製程強於預期，成熟製程阻力增加 Dec 07, 2025

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本集產業報告：https://statementdog.com/industry_reports/33
00:37 目前晶圓代工產業輪廓。
10:33 非 AI 中國晶圓代工業者受惠國產替代趨勢表現突出。
15:02 非 AI、非中國晶圓代工業者則受到終端需求疲軟，零組件因記憶體價格上漲受到排擠，提前拉貨等多重負面因素影響，整體表現疲軟。
19:23 展望明年上半年，預期整體非 AI 晶圓代工業者營運阻力將會擴大。
29:00 預期 AI 與非 AI 業者的分歧狀況擴大。
30:47 產業報告將從本集內容延伸至哪些產業鏈：受惠者如受惠於先進製程強勁發展的半導體前段設備、先進封裝；受害者如消費性業者。
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491.【財經時事放大鏡】Agentic AI 元年：AWS、CPU、Intel Dec 04, 2025

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▍近期 AI 資訊討論
00:07 討論 Google 近期在 AI 賽道上的崛起，以及 TPU 產量預期上修。
08:07 用戶開始轉而追求 LLM 使用體驗後，對於硬體的意義為何？
13:39 AWS re:invent 大會 The Future of Agentic AI 重點。
▍Intel 即將重返榮耀？
22:30 Intel 的 CPU 可能受惠於 AI 需求的外溢。
27:25 郭明錤表示蘋果低階晶片最快將於 2027 年初交給 Intel 代工。
28:03 由於台積電先進封裝 CoWoS 產能不足，Intel EMIB 可能受惠於需求外溢。
▍結論
33:05 討論 AI 的需求對於台股資金面，以及實體產業帶來影響。
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490.【達人聊投資】13F 報告投資機會 ft. 投資沙岸的揀貝人 Dec 02, 2025

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最新一季美國基金經理人整體部位趨向微幅減碼，但仍集中科技，背後邏輯像是漲多後的調整；同時預期今年表現不佳的個股，年底可能出現稅務賣壓。而偏多的產業則有：軟體、能源、醫療保險、鐵路、區域銀行則是偏多；個股則為 FISV。
▍總體層面
00:57 美國基金經理人整體部位趨向微幅減碼，但仍集中科技，背後邏輯像是漲多後的調整；同時預期今年表現不佳的個股，年底可能出現稅務賣壓。
▍產業層面
02:50 美國基金經理人買進啤酒產業的敘事。
07:07 軟體 SaaS 產業受到資金青睞的敘事。
09:43 討論能源產業中油氣的敘事。
12:23 醫療保險如上季內容，請至 EP 466 收聽。
12:41 鐵路產業受到資金青睞的敘事。
18:28 討論美國放鬆銀行端監管，以及區域銀行受到資金青睞的敘事。
▍個股層面
21:38 FISV 的敘事介紹。
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489.【財經時事放大鏡】Google 黑化成魔王 x 金融外匯難題 Nov 27, 2025

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▍Google vs. NVIDIA
02:50 透過 TPU 近期的亮眼表現，討論 Google 的出現是否會對 NVIDIA 造成影響？
07:52 討論將 TPU 實體晶片外銷給其他 CSP＆AI 公司的可行性。
17:43 GPGPU 與 ASIC 有哪些差異？廠商在採用上可能有哪些考量？
▍台積電前高層退休後轉往 Intel
26:16 討論台積電前高層退休後轉往 Intel 事件。
▍金管會推動壽險業匯率避險改革
28:10 討論金管會要求壽險業停止以財報為中心的避險行為，將焦點轉向真實匯率風險管理政策。
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488.【台股美股提款機】DRAM 產業追蹤：2026 年非 HBM DRAM 成長或將更勝 HBM Nov 25, 2025

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本集感謝【NordVPN】贊助播出
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本集產業報告：https://statementdog.com/industry_reports/32
08:08 回顧近期 DRAM 三大原廠營運狀況＆今年 Q3 AI Server 對於 DRAM 的需求急升。
16:25 討論非 AI 需求的 DRAM 市場近況。
20:38 展望 Q4 之後的 AI＆先進製程 DRAM 市場狀況：整體供不應求，非 HBM 成長表現將優於 HBM。
33:59 展望 Q4 之後的成熟製程 DRAM 展望：26H1 將強於預期，但價格上漲已經逐步壓抑需求，同時需要注意中國業者的 DDR5 產能開出狀況。
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