財報狗 - 掌握台股美股時事議題

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507.【財經時事放大鏡】光 vs 銅 x 美國 vs 伊朗 Mar 05, 2026

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▍伊朗衝突的近況與後續影響
01:02 討論本次伊朗衝突的近況。
03:37 探討衝突若持續，對油輪航道與通膨可能造成哪些影響。
14:31 無人機攻擊在本次衝突獲得顯著效果帶來的啟示。
18:07 討論無人機攻擊波及 AWS 在杜拜的資料中心可能造成的後續。
▍光進銅退
22:04 討論近期的光進銅退，以及銅與光纖在互聯各自扮演哪些角色。
25:02 光通訊目前在 AI Server 的出貨量狀況，以及技術上的區別。
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506.【財經時事放大鏡】追殺 SaaS 軟體 x GTC x 關稅觀測 Feb 26, 2026

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▍軟體硬體風水輪流轉
06:03 回顧軟體與硬體產業近十年的興衰流轉。
09:58 探討近期美股軟體股下殺的脈絡與邏輯。
11:47 Sky 與威宇對於近期軟體下殺敘事的觀點。
26:29 未來軟體與硬體的銷售模式可能的改變方向。
▍川普關稅違憲
29:43 探討川普關稅違憲後對產業的影響。
33:06 可能有機會的特定產業。
▍NVIDIA 法說超預期
34:00 討論本次 NVIDIA 法說內容以及相關供應鏈的變動。
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505.【財經時事放大鏡】馬年攻略 x HBM&CXL HBM4 Feb 12, 2026

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▍不斷推陳出新的 AI LLM
00:49 討論市場對於從 Deepseek 到 Seedance 等不斷推陳出新的 AI 模型的接受狀態演變。
05:10 模型是否有護城河？
▍AI 硬體規格的討論
07:20 探討 Google 可能捨 HBM 使用 CXL 的事件，以及兩者的優劣。
18:40 市場謠傳美光 HBM4 落後於三星、海力士，可能產生的影響？
▍後續市場發展想像
24:58 農曆新年後的市場發展想像。
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504.【台股美股提款機】晶圓代工追蹤：先進製程 2026 年供不應求加劇，成熟製程 8 吋優於 12 吋 Feb 10, 2026

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本集產業報告：https://statementdog.com/industry_reports/36
04:15 本季晶圓代工產業觀察重點。
06:10 先進製程/台積電近況分析。
13:17 8 吋成熟製程近況分析。
25:47 12 吋成熟製程近況分析。
34:05 整體內容小結。
39:00 產業報告會延伸至哪些相關產業鏈？
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503.【達人聊產業】從工具機大腦擴展到機器人大腦 ft. 新代科技 Feb 08, 2026

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在兩岸的工具機控制器市佔率超過三成的新代科技，在工具機市場飽受挑戰的情況下，營運表現仍然持續成長。近年來，新代也積極開拓智慧製造以及機器人領域。本集來賓是新代產品事業部楊勝安處長以及機器人產品部黃群凱副理，他們將分享新代如何從工具機擴展到智慧製造及機器人。
▍新代科技公司＆業務介紹
01:47 工具機＆工具機控制器介紹。
07:29 工具機的應用與終端產品介紹。
09:07 工具機的生產履歷介紹。
11:02 新代公司介紹。
13:50 新代的工具機控制器產品優勢＆客戶輪廓為何？
1:00:46 歸納新代公司的機器人產品內容。
1:09:26 新代公司的短中期目標。
1:16:58 公司如何看待當前去中化/供應鏈轉移的趨勢。
▍產業探討
24:27 工具機產業輪廓＆為何匯率對於台灣工具機產業的影響特別顯著？
28:28 新代產品線區分＆旗下聯達智能＆正鉑公司業務介紹。
36:48 當前智慧工廠產業/機器人導入狀況。
47:16 公司如何看待機器人產業前景＆自身在未來機器人產業的定位。
52:25 義美、盟立、新代三家公司共同成立鞍新盟機器人製造公司背後的邏輯討論。
▍定番問題
1:24:20 兩位來賓的推薦書籍。
1:30:18 有哪些可以觀察新代與相關產業的領先指標。
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502.【財經時事放大鏡】SpaceX x Google x 半導體設備 Feb 05, 2026

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▍Elon Musk 的科技帝國
03:16 討論 SpaceX 包入 Starlink、xAI 背後的邏輯。
06:40 探討 Elon Musk 的科技帝國，與 AI 與 Dojo 晶片的佈局。
14:12 台灣有哪些產業鏈可望受惠於 Elon Musk 近期的佈局。
▍探討中國記憶體廠擴產
15:50 討論近期傳出中國記憶體廠擴產，這件事對全球記憶體產業的影響。
22:56 近期修正的可能原因＆相關產業鏈的狀況。
▍Google 在 AI 的佈局整理
26:25 討論 Google 透過 OCS 和 CXL 取代 HBM 的佈局。
28:18 Google 大幅上調 Capex 帶來的影響。
31:14 AI 會取代 SaaS 嗎？
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501.【財經時事放大鏡】AI 重啟電子原物料大時代 x APPLE Silicon Jan 22, 2026

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▍力積電 x 美光各取所需
01:33 討論力積電與美光簽署獨家合作意向書事件，以及美光的意圖。
▍iPhone 18 兩奈米＆ WMCM 封裝
04:54 介紹 Iphone 18 預期將採用兩奈米製程，以及封裝技術也從現行的 InFO 轉向更高階的 WMCM 背後的邏輯。
08:20 探討 Iphone 18 轉向兩奈米製程與 WMCM 所帶來的機會。
▍AI 外溢一同升天
18:06 解釋 PMIC 漲價背後的脈絡。
23:57 討論台積電退出 Bumping 製程所帶來的機會。
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500.【財經時事放大鏡】TSMC 到 MLCC x 擴產到升壓 Jan 15, 2026

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▍台積電法說前瞻
13:14 有哪些值得注意的重點資訊。
15:44 相關的受惠族群。

▍AI 帶動雞犬升天
28:30 市場傳 MLCC 因爲 AI 伺服器需求快速擴大。
38:20 其他受惠環節。
39:57 美國電力需求與太陽能產業討論。

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499.【達人聊產業】廣運寓創新於永續哲學：散熱與機器人 ft. 謝明凱董事長 Jan 11, 2026

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創新已成為老牌集團廣運的永續發展哲學！從自動化、AI 散熱，到機器人，廣運用數位孿生技術，成為其橫跨眾多熱門領域的競爭利基。
本集邀請到去年正式接班的謝明凱董事長與我們分享他如何ㄧ步步從自動化產業，開拓到半導體、散熱、機器人等領域，未來他的廣運集團藍圖是什麼樣子。
▍廣運集團介紹＆與 Kevin 的各項問題
00:37 廣運集團旗下業務介紹＆Kevin 在集團內的歷練過程。
55:16 Kevin 自身對於廣運集團的經營理念。
58:14 Kevin 對於創投選擇的心法分享。
1:02:14 Kevin 的時間安排規劃方式。
1:14:54 未來三年內廣運集團的藍圖。
1:18:37 有沒有哪些領先指標可以觀察廣運營運狀況？
1:21:10 Kevin 的推薦書籍。
▍自動化業務
08:38 自動化業務介紹＆如何導入 AI/Omniverse 進行協作。
17:50 自動化業務的客戶地理/產業範疇介紹。
20:03 如何細分自動化業務的子產業。
▍數位孿生＆機器人
25:55 未來五年內機器人產業會如何發展？能解決哪些難題？
30:36 目前產業中機器人導入的進度？
35:34 與 MetAI 合作的契機＆如何看到數位孿生的機會？
▍散熱（金運）
40:00 當初如何發掘散熱領域的機會＆散熱業務內容介紹？
44:30 自身 CDU 產品定位與同業奇鋐、雙鴻差異在哪裡？
46:44 介紹公司預計將在明年下半年推出 2500kW In-Row CDU 系統內容。
50:04 金運如何推廣此塊業務？
▍碳化矽（太極）
1:04:50 廣運進軍碳化矽領域的原因。
1:07:33 選定碳化矽設備/長晶業務的原因。
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498.【財經時事放大鏡】NVIDIA x AMD x AI 模型經濟學 Jan 08, 2026

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01:13 黃仁勳在 2026 CES 表示的 AI 正在「進入每個領域、每個裝置」內容討論＆從智譜、MiniMax 赴港上市討論 AI 的變現狀況。
14:50 黃仁勳對於機器人＆自駕車的討論。
21:00 討論 NVIDIA 全新 Inference 平台 Context Memory Storage 對記憶體產業的影響。
25:37 討論 Vera Rubin NVL72 改用 warm-water 對散熱族群的影響？
29:10 Data Center 上太空。
34:48 AMD Lisa 在 CES 的 keynote。
38:22 2026 年除了 AI 以外有哪些投資機會？
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