財報狗 - 掌握台股美股時事議題

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Latest Episodes:

527.【財經時事放大鏡】舊記憶體轉生新元件 IPC & IPD May 28, 2026

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02:57 討論美光近日宣布將在 Fab 6開始投產 DDR4 事件。
11:20 近期半導體各大業者開始出現將控制 IC、HBM Base Die 外包的趨勢。
13:34 介紹 IPC、IPD、IVR 元件與相關機會，以及被動元件、MOSFET 的關係。
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526.【台股美股提款機】NAND Flash 產業：高 IOPS SSD 需求上升拖慢供給增加速度，2026 下半年供不應求加劇 May 26, 2026

Show notes

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本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/44

01:40 財報狗網站概念股頁面改版資訊分享。

07:21 探討近期市場懷疑 HDD、SSD 實際需求不如市場預期樂觀的可能性。

13:49 討論為什麼 STX 決定不大幅提升產能的原因，以及 HDD 產業的 HAMR 技術升級對供給端來的提升。

22:02 解析 NAND Flash 產業供需狀況，以及 2026 全年展望。

31:22 AI 推理與代理如何帶動對於 NAND Flash＆SSD 的需求增加。

45:38 NAND Flash 消費性終端市場的狀況分析。

55:12 AI 客戶需求從 QLC 轉向 TLC 的邏輯與對 NAND Flash 產業的影響探討。

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525.【財經時事放大鏡】衛星 x AI x 財爆 May 21, 2026

Show notes

01:08 本輪 AI 循環的 AI Infra 各項產業鏈後續展望。

14:46 今年可能 IPO 的公司 SpaceX、Anthropic、OpenAI。

17:39 SpaceX 各項業務與盈利能力。

25:49 NVIDIA 法說與財報。

28:20 近期有數間保留結論，被打入全額交割的公司，投資人需要注意相關風險。

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524.【達人聊產業】突破傳輸瓶頸的背面鑽頭，大量如何用控制器攻克 PCB ft. 簡禎祈總經理 May 19, 2026

Show notes

本集來賓是高階 PCB 設備商大量科技簡禎祈總經理。他將分享大量科技自創業以來，為何始終堅持自主研發控制器，並透過高度軟硬體整合，提升設備良率與加工精度，逐步打造出難以複製的技術護城河。

隨著 AI 對運算效能的需求持續提升，高速傳輸也成為 PCB 製程中越來越關鍵的挑戰。大量科技憑藉高精度背鑽技術（D+/-2 mil），協助 PCB 廠商突破訊號傳輸瓶頸，成為 AI 時代高階 PCB 製造不可或缺的設備夥伴。

▍大量科技＆簡總背景介紹
00:41 公司沿革與業務介紹。
05:15 公司 PCB、半導體兩大事業部輪廓。
56:35 公司應對當前產能供不應求有哪些規劃？

▍PCB 業務介紹
07:47 PCB 產業客戶輪廓＆技術介紹。
16:18 背鑽業務在 PCB 產業的優勢＆控制器產業介紹。
25:12 成型機業務在光模塊製程中扮演什麼角色。
32:25 PCB 產業發展中對設備的成長驅力討論。
37:30 鑽針在 PCB 產業扮演的角色。

▍半導體業務介紹
39:09 終端客戶輪廓介紹。
43:42 公司的半導體檢測設備優勢為何？

▍其他討論
47:12 AI 可能帶來哪些影響，公司如何透過 AI 賦能。
1:04:38 公司如何看本次的 PCB 循環與過往的差異。
1:08:10 公司如何看待機器人產業發展。
1:14:55 簡總的書籍推薦。
1:16:37 投資人可以透過哪些指標研究 PCB 產業與大量科技。
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523.【台股美股提款機】DRAM 產業：先進製程 DRAM 供不應求加劇，2026 下半年報價漲幅欲小不易 May 17, 2026

Show notes

本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/43

00:39 市場目前如何看待 DRAM 與 NAND Flash 產業＆兩者的產業供需狀況解析。

08:13 最新一季全球 DRAM 相關業者的法說內容整理。

17:54 隨著 AI 的發展與需求持續提升，探討未來 DRAM 市場的需求與價格展望。

26:54 近期 DRAM 產業細部狀態解析：HBM vs. 非 HBM DRAM。

34:50 探討三星員工擬罷工事件脈絡，以及對產業後續的影響。

48:42 探討成熟製程 DRAM 的後續展望。

1:05:44 介紹產業報告還有收錄哪些產業鏈內容：先進製程 DRAM 三巨頭的競爭觀點、記憶體模組廠、封測廠。

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522.【財經時事放大鏡】功率 x 8" x HVDC May 14, 2026

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01:07 森崴能源召開法說宣布 26Q1 淨損達18億，淨值轉負。

04:27 無人機國產化預算被砍。

09:19 龍巖近期處分 intel 股票引起熱議。

13:40 市場傳出 PMIC/MOSFET 等高度依賴八吋成熟製程的功率半導體將漲價。

22:50 化合物半導體產業的相關展望。

28:45 三星罷工的原因，以及對後續可能造成的影響。

33:33 CSP 巨頭買海底電纜。

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521.【台股美股提款機】半導體前段設備：代理式 AI 需求激增，2027 年設備成長幅度更勝 2026 年 May 12, 2026

Show notes

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本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/42

04:47 當前關注產業循環的重點。

07:57 終端需求隨 Agentic AI 全面復甦，客戶擴廠意願增加，促使半導體前段設備展望優於預期。

30:21 半導體前段設備業者的受惠程度評比。

35:36 當半導體循環進入下半場，小鄭看好哪些供應鏈的機會。

40:28 探討美國擬制定新一輪半導體禁令 MATCH Act，對半導體前段設備族群的可能影響。

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520.【財經時事放大鏡】機器人 x 矽晶圓 May 07, 2026

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▍機器人風潮再起？

00:33 黃仁勳再次提到機器人。

05:52 中國機器人產業狀況。

09:06 近期機器人的實際落地觀察＆台灣相關業者有哪些機會？

▍AI 需求持續蔓延

20:12 受惠 AI 需求持續蔓延，成熟製程、功率半導體、矽晶圓業者營運逐漸轉佳。

31:33 Agentic AI、CPU 需求上升，使記憶體供不應求議題再度搬上檯面。

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519.【財經時事放大鏡】Event Trade？台積電 & Google Apr 30, 2026

Show notes

▍台股拉積盤風潮將再起？

05:32 討論金管會放寬基金特定持股上限至 25％，且台積電為唯一符合的公司，此事件對台股的影響。

▍台積電北美技術論

11:32 台積電北美技術論壇重點。

15:23 討論台積電技術演進衍生的機會與受惠業者。

▍Google TPU V8 架構訓練、推論分化

24:51 Google TPU V8 架構解析。

26:24 AI 晶片產業訓練、推論硬體分化背後的邏輯解釋。

31:52 AI 訓練、推論硬體分化衍生的機會與受惠業者。

▍愛德萬法說重點

37:32 愛德萬法說重點。

40:00 從法說重點可能衍生出哪些台股機會，以及受惠的供應鏈。

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518.【達人聊產業】RFID 啟動 DIGITAL 異世界的鑰匙 ft. 韋僑江鴻佑總經理 Apr 28, 2026

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要讓 AI 自數位世界落地到實體世界，進而運用在智慧工廠、智慧製造及物流上，那就必需讓自動化設備跟機器人具備即時感知，得以知曉現場的關鍵物件是什麼、在哪裡、進行到哪一道工序。

本集來賓是以利基客製化設計及生產 RFID 的，韋僑科技江鴻佑總經理。他為我們分享 RFID 如何為客戶實現 AIoT。

▍韋僑公司介紹

01:07 公司沿革，以及 RFID 業務介紹。

10:14 江總決定從投資人，到後來決定擔任公司執行長的原因。

23:45 公司早期與近三年，兩度獲利能力躍升的驅動因子。

▍RFID 產業介紹

42:07 RFID 技術介紹。

49:47 終端產業應用介紹：醫療、消費性快時尚、無人化工廠、半導體產業。

1:15:13 RFID 與產測器的結合，對產業未來的可能應用場景探討。

▍節目定番問題

1:37:38 江總推薦書籍。

1:29:25 韋僑投資人後續怎麼關注公司發展狀況？

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