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297.【財經時事放大鏡】美鳳姐驚艷四座！醫美、電動車、囤房稅 2.0、航海王 Dec 21, 2023

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這集內容涵蓋台股醫美相關產業；電動車持續降價的觀點；臺灣房市；以及葉門叛軍無差別攻擊經過紅海的船隻，導致貨櫃航歐洲線運價大漲。
【美鳳姐驚艷四座！台股醫美產業討論】
00:07 台股相關的美容產業有哪些
【電動車將持續平價化】
09:19 通用汽車 CEO 認為電動車將開啟全新的獲利契機。福特汽車則認為電動車開始接觸早期大多數，預期將持續平價化。
【囤房稅 2.0 難消房市熱度
14:57 近期房市仍然十分熱絡，原因包括台灣放貸寬鬆，且延長房貸年限。
18:35 買得起房子的人不斷買房出租，沒有購屋能力者只能不斷租屋的兩極現象。
【紅海危機導致航海王再起？】
23:16 葉門叛軍無差別攻擊經過紅海的船隻，導致近期航商需要改道繞往好望角，使歐洲線運價大漲。
24:38 貨櫃航的供給與散裝航結構不同，近年將逐步開出新運力。
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296.【台股美股提款機】DELL 季報：PC 、伺服器明年重回成長 Dec 19, 2023

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全球 PC 與品牌伺服器大廠 Dell 公布了最新一季營運報告：由於商用 PC 業務銷售不佳，營運表現不如市場預期，但伺服器業務表現亮眼。展望 2024 全年營運，公司認為商用 PC、伺服器兩大主力業務將雙雙回溫，預期將帶動相關產業鏈如 NAND controller 、CPU、ABF 族群營運表現。
【DELL 季報解析】
00:31 Dell 最新一季營運表現稍不如市場預期，主因為商用 PC 業務銷售不升反降
02:31 短期消費性 PC 表現強於商用 PC。
08:45 由於 AI 伺服器營收擴大，且企業端伺服器營收不再下滑， DELL 伺服器業務不僅表現亮眼，且認為通用伺服器需求落底，明年整體伺服器業務成長將超過長期平均。
19:36 公司看好 2024 年商用 PC、伺服器兩大主力業務雙雙回溫。
20:48 2020 年疫情期間的商用 PC 將迎來換機潮，加上微軟 Window 10 即將停止支援，以及 AI PC 的推出， DELL 預期其 PC 業務的成長力道將高於市場平均。
【從 DELL 季報看相關產業鍊】
29:15 台股 MOSFET 族群營運有望於 2024 年上半年落底，但將面對中國競爭加劇的挑戰。
31:09 NAND controller 業務大多來自於 PC 市場，預期 2024 全年營運加速回升。
33:52 CPU、ABF 主要獲利來自於 PC 以及伺服器市場，預期 2024 全年營運皆持續轉佳。
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295.【達人聊產業】電商產業成長機會在哪？ft. 欣新網總經理 Vince Dec 17, 2023

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台灣電商產業發展到什麼程度了，現在跨入還有機會嗎？電商的下一個風口又在哪裡？本集邀請到集電商代營運，廣告投放、倉儲物流 SaaS 服務於一身的電商專家——欣新網總經理 Vince ，一起探討台灣電商產業現況及成長潛力。
【欣新網創辦歷程】
00:58 介紹欣新網的創辦歷程、業務、客戶介紹。
16:44 總經理 Vince 故事。
【欣新網的業務與發展策略】
21:12 欣新網的菲律賓業務發展策略，與臺菲兩地的文化、電商環境差異。
37:52 欣新網角色定位，電商代運營產業介紹。
51:56 數位廣告、SaaS 業務介紹，與 91APP、CYBERBIZ 合作策略。
1:08:33 欣新網 IPO 目的、未來願景、競爭優勢、護城河。
1:20:00 投資人關注電商產業、欣新網的領先指標。
【電商環境討論】
28:30 目前直播在臺灣發展程度不如中國的討論、消費環境的探討。
32:55 電商對於跨產業客戶、品項的挑戰。
46:31 臺灣電商品牌官網、賣場通路、團購生態差異，未來成長率比較。
1:05:19 臺灣電商環境、未來成長潛力討論。
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294.【財經時事放大鏡】AI 手機討論；AMD VS Nvidia 晶片之戰 Dec 14, 2023

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Google 有意將 AI 放入手機，高通、聯發科和眾多中國廠商也加入 AI 手機的戰場，有機會帶動新一輪的手機規格升級需求。最後近期 AMD 推出的 MI300 儘管實測結果稍遜預期，但市場仍對 AMD 後續發展抱持樂觀態度。
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【AI 手機】
09:14 Google 推出新型 AI 模型 Gemini ，卻被爆出宣傳影片大量後製，實際效果不如影片。
10:28 Google 有意將 AI 模型放入手機裝置，加上高通、聯發科皆與中國手機廠商推出 AI 手機，且三星也註冊了 AI Phone 相關商標，預期帶動新一輪的手機規格升級需求。
18:58 若將 AI 應用導入手機成為標配，手機晶片、記憶體、BT 載版、散熱、電池等眾多零組件預期都將受惠。
25:49 記憶體可能最優先受惠於 AI 手機趨勢。
【AMD ＆ Nvidia 的通用 AI 晶片之戰】
26:36 AMD 推出 MI300 ，不過儘管硬體規格優於 H100 ，但實測結果卻稍遜預期。
29:13 由於下游 CSP 客戶具有軟體設計能力，且為了防範 Nvidia 一家獨大，所以客戶對於 AMD 的產品仍有採購需求，另外從近期股價來看，市場也對 AMD 後續發展抱持樂觀態度。
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293.【達人聊產業】股市大漲大跌竟是情趣用品銷售高峰 ft. 紅犀牛共同創辦人 Dec 12, 2023

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本集節目由【紅犀牛】贊助播出
從古迄今，引領人類科技進步的就是情慾。沒想到情趣用品竟也是股市同時指標！本集來賓為台灣情趣用品領導品牌紅犀牛共同創辦人 Jessie 。為什麼情趣用品從街邊小店轉為電商化？台灣情趣用品的消費輪廓又是如何？
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【紅犀牛公司介紹】
03:15 公司成立故事＆公司介紹。
44:09 印象深刻的客戶故事。
52:25 公司在行銷上的經營策略。
【情趣用品走向電商化】
05:08 臺灣情趣用品整體環境轉變。
06:45 全球情趣用品產業介紹。
10:22 臺灣情趣用品市場近況討論。
18:44 臺灣情趣用品產業相關管制法規討論。
1:13:27 目前 VR 產業對整體情趣用品產業影響。
【情趣用品消費輪廓】
11:19 潤滑液產品介紹。
22:11 情趣用品消費輪廓。
36:00 情趣用品民眾消費習慣轉變＆男女的偏好差異。
30:36 前列腺按摩器介紹。
33:08 飛機杯介紹。
43:23 產品熱銷排行榜。
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292.【達人聊產業】矽光子和 CPO 為何是 AI 關鍵 ft. 合聖科技董事長伍茂仁 Dec 10, 2023

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最近市場競逐矽光子 & CPO 概念股。為什麼突然爆紅？究竟矽光子、CPO 是什麼？未來成長性有多大？一起來聽矽光子 IP——合聖科技董事長暨總經理的伍茂仁博士，為我們解答。
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【伍博士經歷介紹】
00:31 伍博士選擇投入光通訊這個領域的原因、經歷介紹。
10:28 離開學術界，創立合聖科技的原因。
【矽光子介紹】
11:33 什麼是矽光子。
13:23 矽光子產業的出現最主要目的。
16:36 目前矽光子實際上的應用。
20:19 矽光子在 AI 的重要性。
22:17 導入矽光子後會產生的問題與需求。
35:07 矽光子的封裝。
【CPO 介紹】
36:42 CPO 模組介紹 & 市場規模侷限。
41:54 CPO 是什麼。
45:29 目前 CPO 交換機規格、陣營、玩家與展望。
49:26 CPO 的市場需求、展望與成長性。
【合聖科技介紹】
24:34 合聖科技創立故事。
27:27 公司業務介紹。
58:55 合聖科技、光聖科技的合作故事。
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291.【財經時事放大鏡】散裝航揚帆；台積電遭降評、Nvidia 被警告 Dec 07, 2023

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美媒說拜登的綠能進展不如預期，原因之一如同之前的充電樁，都與高利率有關；而近期也發生了散裝航股價大漲、Morgan Stanley 調降台積電目標價，以及 Nvidia 遭到美國商務部點名警告的事件，本集將快速探討背後脈絡與影響未來的因子。
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【國家政策、利率對產業的影響】
02:54 歐美、近期政策開始往核能靠近，可能影響到再生能源的資源配置。
04:23 拜登政府的綠能進展不如預期。
【散裝航揚帆】
10:47 儘管巴拿馬運河的水位有微幅增加，但在將進入旱季、中國出現黴漿菌疫情，以及冬季將出現季節性需求下，預期供給難以增加，而需求將湧現，推升了散裝航運的股價。
【台積電遭降評、Nvidia 被警告】
15:12 近期 Morgan Stanley 認為明年台積電首季毛利率將下降到 50% 以下，故降評台積電目標價，開啟法人圈降評台積電的第一槍。
16:32 同時 Morgan Stanley 認為台積電 3nm 定價過於保守，未來電力若上漲將侵蝕其毛利率。
18:27 近期美國商務部點名 Nvidia ，表示若每次推出禁令後它便重新設計晶片繞過管制以賣給中國，那商務部隔天就會再次管制。
22:10 先進製程在成本端也開始降低下，可能將開啟新的循環，但長線可能因晶片國產化的影響使供給端大幅上升；而成熟製程則因為中國大量購買成熟製程設備，近期後續可能受到影響。
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290.【台股美股提款機】AMAT 季報：成熟邏輯設備觸頂；先進製程、記憶體設備需求明年復甦 Dec 05, 2023

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應用材料（AMAT）最新一季營運表現高於財測，主因中國市場強勁拉貨，但由於預期明年力道將無法延續，可能反而拖累半導體設備業明年表現。另外中國近期對於成熟邏輯設備、DRAM 設備強的勁拉貨，產能開出後可能將影響製程較為成熟的下游業者。整體而言預期明年記憶體設備表現將優於成熟邏輯設備。
【應用材料季報解析】
00:20 應用材料最新一季表現整體高於財測，與其他同業原因同樣來自中國市場業務的亮眼表現。
02:47 下一季公司預估中國對 DRAM 設備的拉貨需求將會延續，但明年將不再如此強勁。
【中國市場需求明年將脫隊】
07:00 近期中國市場的強勁拉貨，原因來自於提前透支了 DRAM、成熟邏輯 IC 設備，預期明年無法持續。
【記憶體、先進邏輯設備、成熟邏輯設備不同調】
12:56 以成長角度，NAND Flash 設備的產值預估將會成長 50% 以上，優於 DRAM 設備。
17:04 記憶體設備明年表現將優於成熟邏輯設備，故同業中記憶體設備業務比例越高者，明年營運表現也較佳。
18:07 由於下游應用領域如 PC、手機去庫存狀況良好，加上 AI 興起，以及明年擴廠需求，邏輯先進製程設備可望於明年中復甦。
【從應用材料季報解析看各市場表現】
26:46 中國可能於明後年開始增加成熟邏輯製程的產能，對成熟製程代工業者的產能利用率將出現影響，如力積電、世界先進。
29:12 中國大量購買 DRAM 設備，但由於製程較落後，對三星、海力士、MU 等 DRAM 龍頭影響不大，但可能影響臺廠南亞科、華邦電。
38:43 儘管 NAND Flash 明年供給的產值成長性高，但以絕對值來看仍低於過往水準，加上廠商對於擴廠態度仍保守，故明年將有良好的復甦表現。
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289.【達人聊投資】最新 13F 報告投資機會 ft. 投資沙岸的揀貝人 Dec 03, 2023

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最新一季美國基金經理人持股水位趨近，之前買比較多科技股的基金開始調節部位，沒買的也買得差不多了。此外比較明確的是生物科技。還有一些特殊題材如 VFC、KBUE，最後 Frank 也分享了自身對於近期投資的一些想法。
【整體經理人持續水位趨近，但題材分散】
00:43 國外基金經理人總倉位偏高，但主要為過去較悲觀與樂觀兩方立場的經理人，相互在進行反向操作（倉位少的對大科技補倉，持股水位高的進行減倉
03:47 本季僅有兩個明顯的板塊流向：科技、生物科技
04:24 由於 2022 年生物科技板塊有巨大修正，而今年又持續下跌，整體估值較低，甚至在手現金低於市值，如 GILD
【特殊時機】
10:20 特殊時機部分有 VFC、KBUE
【近期投資的想法】
31:04 近期投資的兩個想法 AI、利率
35:28 升息時跌深的股票，也可能是降息時的受益族群
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288.【財經時事放大鏡】查理孟格 Nov 30, 2023

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查理孟格享壽 99 歲，留下許多經典的投資哲學。我們這集來聊一聊他帶給了我們哪些啟發，以及對定價權的討論。
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⏰ 時間：2023/12/24 (日) 上午 10:00 - 16:00
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【查理孟格】
07:15 孟格的許多投資哲學，都對全世界投資人影響深遠，所著的《窮查理的普通常識》更被奉為投資經典。
15:22 巴菲特受到孟格影響，投資風格從賺價差轉為長期持有。
【快時尚 VS. 奢侈品】
25:03 奢侈品集團近年以漲價、提高售價的方式掌控產品的稀缺性，維護奢侈品價值。
29:47 快時尚產業透過神似時裝版型的設計，從設計完成到上架只要三天的高效，以及平易近人的價格，發展出與奢侈品兩極的策略並獲得成功，近期快時尚霸主 SHEIN 更將赴美上市。
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