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377.【財經時事放大鏡】降息後，50 萬能買什麼？ Sep 27, 2024

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【降息後的投資機會】
12:34 近期市場開始關注傳產。
17:02 如何尋找本次降息循環的投資機會。
23:16 有哪些可能的投資機會。
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376.【台股美股提款機】亞德諾季報解析：消費、工業業務已落底，下半年將緩步復甦 Sep 24, 2024

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工業、消費業務表現亮眼，儘管本季亞德諾本季仍呈現年衰退，但已出現季成長，且整體營運優於財測預期，不過車用業務表現仍然低迷。展望下一季，亞德諾預期營運緩慢復甦，主要動能仍來自工業與消費業務。
【亞德諾季報解析】
03:47 亞德諾公司介紹。
05:33 工業、消費業務表現亮眼，所以儘管本季亞德諾本季仍呈現年衰退，但已出現季成長，且整體營運優於財測預期，不過車用業務表現仍然低迷。
12:22 展望下一季，亞德諾預期營運緩慢復甦，主要動能仍來自工業與消費業務。
20:21 綜觀整體產業，預期工業業務將在今年下半年落底，2025 年重回復甦，但車用的復甦較為緩慢，可能要到明年上半年才有機會落底。
【從亞德諾季報看相關供應鏈】
44:57 預期亞德諾、德州儀器 (TXN)、意法半導體 (STM)、英飛凌、恩智浦 (NXPI)、瑞薩、安森美 (ON)… 等歐美日 IDM 大廠營運有望於 24 下半年 ~ 25 上半年逐步好轉。
52:02 台股封裝導線架族群營運已落底，預期 24H2 邁向復甦。
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375.【達人聊投資】金融圈最頂級的證照— CFA 能幹嘛？ft. CFA 協會 IC 理事長 Sep 22, 2024

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這集為資本市場特輯之分析師篇。分析師也有一個國際型組織，叫做 CFA 協會。
CFA（特許金融分析師執照）被稱為金融圈最頂級的證照，目前在台灣 CFA 協會僅有 536 位持有 CFA 證照，其中，不乏相當知名的基金經理人及分析師。
本集來賓為台灣 CFA 協會 IC 理事長，他將說明 CFA 協會在資本市場所扮演的角色，持有 CFA 證照有哪些好處、台灣的金融環境探討，以及自身投資經驗分享。
【IC 理事長＆CFA 協會介紹】
01:12 IC 理事長的經歷介紹。
02:53 CFA 協會＆證照介紹。
07:04 CFA ESG 證照介紹。
27:24 台灣 CFA 持有者的出路有哪些。
【金融法規＆環境＆展望討論】
22:55 台灣個人投信法規科普。
35:02 台灣境外資金管理政策討論。
43:15 探討台灣的稅法＆非法代操盛行的現象，與國外個人投信投顧的方式分享。
50:17 討論目前台灣市場槓桿狀況。
55:48 CFA 提供的報告資源＆IC 理事長平常會看的資料來源＆對 AI 浪潮的看法。
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374.【財經時事放大鏡】美國降息考古題 Sep 19, 2024

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Fed 宣布降息兩碼，美國正式進入降息循環可能受惠的產業與投資想法。
【Gogoro 創辦人請辭】
00:08 Gogoro 創辦人陸學森宣布請辭董事長及執行長
02:17 潤泰集團接手經營後的事件後續。
【美國正式進入降息循環】
06:55 Fed 宣布降息兩碼，討論降息的影響與受惠產業。
13:07 投資上可能會遇到什麼問題。
16:35 從過去循環去展望未來投資。
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373.【台股美股提款機】Dell 季報解析：短期出貨動能暫歇，25 年伺服器與 PC 業務持續雙成長 Sep 17, 2024

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Dell 本季無論營收與獲利都明顯擊敗財測，且營業利益率優於市場預期，也消弭了市場原先對其 AI Server 利潤不佳的擔憂。展望下一季，AI Server 營收將略為下滑加上 PC 業務的旺季不旺，預估整體營收成長將暫歇，不過公司仍看好 2025 年伺服器與 PC 業務持續雙成長。
【Dell 季報解析】
08:19 Dell 本季無論營收與獲利都明顯擊敗財測，且營業利益率優於市場預期，消弭了市場原先對其 AI Server 利潤不佳的擔憂。
14:55 公司表示由於自身具有 L11～12 的機架整合能力，在伺服器業務上能夠為客戶提供差異化服務，進而使營業利益率優於預期。
27:18 儘管伺服器業務優於預期，但其 PC 業務成長低於預期，出貨量表現遜於同業。
31:12 公司預估雖然下一季利潤率仍持續上升，但由於 AI Server 營收將略為下滑，使其整體營收成長將暫歇，不過仍看好 AI 伺服器的後續需求。
40:32 公司預估下一季非 AI Server 的業務仍將穩定向上。
45:32 PC 業務的旺季不旺，也為公司下一季營運成長暫歇的另一主因，不過公司仍看好商用 PC 換機延至 24Q4 發動，25 年換機潮動加速。
【從 Dell 季報看相關產業鍊】
52:26 HDD 於 24 下半年 ~ 25 上半年將持續成長。
57:01 記憶體晶片製造業者 24 下半年 ~ 25 上半年將穩定成長。
1:01:08 ABF 24 下半年 ~ 25 上半年將穩定復甦。
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372.【財經時事放大鏡】解析！一肩扛起 AI 逆風與房貸限制令 Sep 12, 2024

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本籍討論黃仁勳在高盛舉辦的科技大會中說了哪些內容，以及房貸限制令將對台灣房市＆營建股造成哪些影響？
【新款 iPhone 有戲嗎？】
01:48 2024 蘋果秋季發表會＆新款 iPhone 討論。
05:51 摺疊機的滲透率討論。
【乾爹再次拯救世界】
09:52 黃仁勳在高盛舉辦的科技大會中說了哪些內容？
12:33 討論台灣在 AI 產業鏈的競爭優勢。
18:02 AI 的短期需求來源，以及長期展望。
24:17 AI 如何增加生產力＆公司如何透過 AI 變現＆對哪些產業將產生威脅。
【房貸限制令全解析】
32:57 資金緊縮對房市有哪些短期影響。
35:15 房貸限制令事件科普＆對於房市與營建股會造成哪些影響？
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371.【達人聊產業】從 OMO 到 AI，電商產業進化史 ft. CYBERBIZ 創辦人兼執行長 Jimmy Sep 10, 2024

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【Jimmy＆CYBERBIZ 介紹】
01:08 Jimmy 從在電子業到創辦 CYBERBIZ 的歷程。
08:28 CYBERBIZ 的早期創立規劃＆願景。
21:01 CYBERBIZ 與露天拍賣合作的契機與內容。
25:35 CYBERBIZ 的使命與願景。
42:20 CYBERBIZ 產品獲利模式。
44:35 後續成長策略。
1:01:08 CYBERBIZ 在 AI 上的著墨＆AI 未來的應用方向。
1:08:41 電商產業未來展望＆投資人可以用哪些方式觀察 CYBERBIZ 的成長？
【聊電商行業】
15:06 O2O＆OMO意義為何？有什麼差別？
33:43 Jimmy 如何看待當下電商多渠道的趨勢？
53:31 聊企業文化的養成＆如何與人才相處。
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370.【財經時事放大鏡】玻璃 x 矽光 x 半導體設備！SEMICON 大觀園！ Sep 06, 2024

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本次 SEMICON Taiwan 的參展心得。
【本次參展心得】
03:19 矽光子論壇有哪些有趣的內容＆產業展望。
07:40 PLP 相關話題＆技術展望。
12:48 相應的供應鏈規格改動：儲存＆運送＆檢測
21:58 ESG
28:55 半導體國產化
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369.【台股美股提款機】泰瑞達季報解析：AI 拉高晶片複雜度，2025 年 IC 測試設備擴產需求浮現 Sep 04, 2024

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AI 帶動 HBM 與 ASIC 的強勁測試需求，測試設備廠泰瑞達本季營運表現明顯高於預期。若看向 2025 年，公司的觀點非常樂觀，不僅預期 AI 手機滲透率將明顯提升，同時認為將刺激記憶體需求與 AP 晶片的複雜度上升，測試時間也將隨之上升。
【泰瑞達季報解析】
02:02 IC 測試設備巨頭 - 泰瑞達介紹。
05:34 AI 帶動 HBM 與 ASIC 的強勁測試需求，使泰瑞達本季營運表現明顯高於預期。
20:20 展望下一季，由於 AI 抵銷了手機用測試機台的低迷，泰瑞達預期大致與去年持平或小幅衰退，但優於年初時展望。
32:57 手機市場展望。
37:47 展望 2025 年，公司的觀點非常樂觀，不僅預期 AI 手機滲透率將明顯提升，同時認為將刺激記憶體需求與 AP 晶片的複雜度上升，測試時間也將隨之上升。
44:56 小鄭對公司樂觀態度的背後原因猜測。
【從泰瑞達季報看相關產業鍊】
53:23 IC 測試業者京元電、矽格、欣銓業績將穩定回升。
57:03 HBM 將排擠 mobile DRAM 供給，DRAM 25 上半年仍將供不應求。
1:01:23 載板業者持續受惠 AI 帶動運算晶片尺寸提升。
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368.【財經時事放大鏡】美超微遭放空 x 黑神話：悟空 x 台廠一起搞玻璃～ Aug 29, 2024

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本集討論美超微遭放空機構狙擊、黑神話：悟空所引起的熱潮、台灣廠商籌組玻璃基板大聯盟等主題。
【美超微遭放空機構狙擊】
00:08 閒聊美超微（SMCI）遭放空機構報告狙擊。
01:47 本次事件始末與主持人觀點分享。
【黑神話：悟空】
09:53 閒聊黑神話：悟空引起的風潮。
11:08 聊本次事件是否對顯卡、PC 的銷售有幫助。
【台灣玻璃基板大聯盟】
16:10 台灣廠商籌組玻璃基板大聯盟＆玻璃基板科普。
20:46 介紹台灣玻璃基板大聯盟成員＆玻璃基板受到市場矚目的緣起。
24:14 材料由矽轉向玻璃後，相關的改變與投資機會。
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