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246.【達人聊產業】新創稜研用毫米波技術，創造 5G、衛星潛值 Jul 26, 2023

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本集節目由【Epson】贊助播出
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#Epson連續供墨印表機 #辦公室最省神隊友 #大印量列印 #超省霸主
#本集節目由創業小聚合作製作
隨著 5G、ADAS 導入毫米波使用頻段，以及 Spaca X 對衛星的投入增加，毫米波技術備受期待。本集邀請到稜研科技張書維創辦人暨總經理，為我們剖析毫米波技術，以及在 5G、衛星、車用雷達等領域的應用場景與發展。最後也分享台灣新創成功與美國國家儀器及杜邦等國際級大廠合作的故事。
【新創稜研創業故事】
12:13 稜研的毫米波主要業務與產品在射頻前段，主要工作為信號收發，以及類比訊號與數位訊間的轉換。
15:13 稜研目前業務為提供研發與測試用儀器設備，並持續佈局白牌基地台、衛星的收發系統等毫米波應用市場。
【毫米波的應用領域：5G、衛星、車用雷達】
31:47 目前美國目前主流的 5G 技術仍為 FR1。
48:17 5G 規格由於各家基礎建設的發展程度不一，有 stand alone 與 non-stand alone 的差異。
51:21 稜研看 5G、衛星、車用雷達市場展望。
【台灣新創與美國國家儀器、杜邦等國際大廠合作故事】
25:14 稜研與美國國家儀器洽談合作模式，從貼牌轉為 co-branding，並因此獲得國際認可。
35:46 稜研透過在全球各區域皆有合作經銷商、Sales、BD 共同合作，加上產業上也有獨立 BD，以作全球佈局的區分與分工。
【未來展望】
1:07:04 過去 2018 至今為公司的萌芽期，接下來除了獲利外，也預計在 5G、衛星、車用雷達等毫米波市場爆發前做好所需要的準備，並為後續 IPO 做準備。
本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/13747
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245.【財經時事放大鏡】Llama 2 & Copilot 商機；VanMoof 破產影響 Jul 20, 2023

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本集節目由《黑嘉嘉圍棋教室》贊助播出
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Meta 新推出大型語言模型 Llama 2，並與高通及微軟合作，特別是高通導入 Llama 2 到手機上，加上微軟終於推出 Microsoft 365 Copilot 訂閱制，接下來 AI 的滲透率能提高到多少值得期待。
曾經號稱「全球募資總額最高電動單車品牌」，單車界的特斯拉品牌，荷蘭新創公司 VanMoof 因不敵成本昂貴，近日聲請破產，並欠下台廠逾 10 億台幣。本集我們來討論自行車產業，還有受影響的台廠。
【微軟進攻 AI 市場，動作頻頻！】
08:28 近期微軟推出 Copilot，並與 Meta 合作推出大型語言模型 Llama 2 ，並應用於微軟的硬體如 PC、手機中。
21:10 微軟推出 Copilot，定價 30 元美金／月，可望有效提升 ARPU。
23:39 近期有消息指出 ChatGPT 的 page view 與時間逐漸下滑，後續可觀察 Copilot 的使用量，作為近期 AI 熱潮是否能夠延續的指標。
【Edge 端出現新機會？】
10:26 儘管微軟也有跟 OpenAI 合作，但由於 OpenAI 的模型依然掌握在自身手中，微軟較難將它用於實際裝置上，所以藉著與 Meta 可能將較小的 Llama 2 應用於自身產品的 Edge 端。
12:34 Meta 宣佈與高通合作，將 Llama 2 放入高通晶片中。
13:39 過去曾有 Llama 後成功在手機上運行的案例，接下來需觀察手機是否能夠透過 AI 模型讓效能大幅提升，或是有新的應用出現，帶動原本趨於僵滯的手機市場需求。
【荷蘭電動單車 VanMoof 破產，欠台廠 10 億】
27:11 曾經號稱「全球募資總額最高電動單車品牌」，單車界的特斯拉品牌，荷蘭新創公司 VanMoof 因不敵成本昂貴，近日資金枯竭被迫聲請破產。
27:47 過去由於歐洲補助減少，導致電動自行車的需求銳減，而部分車廠由於疫情受惠而積極擴廠，當需求減弱資金無法週轉而倒閉。
29:08 電動自行車仍為交通工具選擇之一，加上歐洲的電動車共享概念下，仍有基本需求，而保有量剩下多少為觀察電動自行車產業的重要指標。
31:31 VanMoof 的破產導致宣德、愛地雅、太康精密的 10 億應收帳款無法拿回，其中太康精密便佔 8 億。
34:22 當產業中有巨頭倒下，便是市場佔有率與供應鏈重新洗牌的時間，值得觀察。
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244.【達人聊產業】解鎖莫迪印度製造！印度專家 360 度聊印度 Jul 18, 2023

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印度是中美科技戰下不容忽視的國度。本集我們邀請目前任教於清華大學，同時為印度國際關係的專家——方天賜教授，從莫迪的印度製造、對半導體的渴望、中國對立的民主國家、22 種官方語言、根深蒂固的種姓制度、世界最多的人口等，為我們 360 度完整剖析印度。在一個充滿希望及阻力的國家，企業要如何有效的南進印度？讓我們一起來聽聽。
【印度專家如何養成？】
00:54 教授目前任職學校，以及早年在外交部、國科會，派駐印度的經歷
【從文化、消費、生產、國際關係等面向解析印度】
09:30 印度與中國關係微妙。美國有意聯印制中，扶植印度崛起，而印度也有自身的想法與斡旋手段。
13:00 印度這個國家如同歐盟，為多個文化與治理的聯合。若要到印投資除了要了解官方政策外，各省政策也有不同規範與地理特性。
22:36 印度人口已超越中國，今年底可望到 14.29 億人，儘管貧窮人口較多，但消費力仍驚人，且人口結構年輕。
【解鎖莫迪的印度製造】
16:26 近期印度總理莫迪訪美，受到美國國是訪問的最高規格禮遇，以及允諾技術轉移，顯見對印度的重視。
30:42 印度總理莫迪大力提倡「印度製造」，成為世界地緣政治下再全球化的選擇。
44:29 印度積極尋求擁有自身半導體廠，儘管基建仍在發展，但在地緣政治下逐漸選擇外資的生產選擇。
【企業如何有效南進印度】
27:32 印度成長率高，美中韓等各國皆大力投入，但台灣對印度市場經營較少。
37:02 由於台商在中國與東南亞取得成功，意圖複製此模式進駐印度，但印度文化是不同體系，此方式成效不彰。
39:22 台商可尋求台灣印度經貿協會，協助台商與印度業界對接。
40:47 台商在印度所遇到的困境。
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243.【財經時事放大鏡】囤房稅驚呆建商；CoWos 產能不足有解？ Jul 13, 2023

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行政院通過「房屋稅差別稅率 2.0」，又稱囤房稅。後續對於建商的影響會有多大？再加上平均地權上路後，對房價及交易量的衝擊有多少？
台積電 CoWos 產能不足一直是目前先進封裝的大問題。最近資本市場在討論 NVIDIA 推動非台積電供應鏈廠商增加產能，以滿足 2024 年的未來需求。
【囤房稅～建商驚驚】
02:28 這周行政院通過「房屋稅差別稅率 2.0」，又稱囤房稅。且 7 月平均地權 2.0 也將正式上路。
02:39 囤房稅共有三項變動，針對非自用部分的房屋稅稅率、房屋的歸戶方式、建商持有餘屋 2 年的適用稅率皆有調整。
06:30 平均地權 2.0 上路後，無論是新成屋、中古屋的銷售狀況皆有冷卻的跡象。
10:50 大學周圍房東預估將會受到影響，也有上升的成本是否會轉移到租金的討論。
【CoWos 產能不足有解嗎？】
13:13 由於台積電的 Cowos 產能一直供不應求，最近市場傳出 NVIDIA 正在推動非台積電供應鏈廠商增加他們的產能以滿足 2024 年的未來需求。
13:52 據聞台積電將 Cowos 的 on Substrate 交給日月光、Amkor、矽品代工。
19:11 預估台積電會將價值相對較低的業務轉單出去。
21:51 近期AI相關概念股大熱，投資人需注意風險。
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242.【達人聊產業】設備廠群翊聊 PCB 南向、AI 及先進封裝商機 Jul 09, 2023

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設備商在整個供應鏈移轉的過程中，必須具備敏銳的商業洞察力，與客戶同行。因此，可以從設備商的觀點，洞察到中美科技之爭下的供應鏈趨勢。在這期節目中，我們邀請到全球最大的 PCB 塗佈烘烤設備供應商—群翊工業，我們與業務包山包海的代理發言人 Ray，一同探討近期 PCB 南向、AI 硬體設備，以及先進封裝等的業內動態及商機。
最後，也幫群翊工商徵才，歡迎軟體工程師、擅長日語、韓語與東南亞語言的專才，以及機械領域等各方人才加入群翊工業這個大家庭。
【群翊工業介紹】
01:35 群翊工業為專業電子設備製造商，整合客戶在研發上的需求，提供客戶在 PCB、載板、ABF 研發、生產線塗佈烘烤的設備商。
10:27 群翊的業務以 PCB 為大宗，是全球最大的 PCB 塗佈烘烤設備商。
【群翊工業優勢】
15:21 針對低階、高階製程群翊皆有相對機台能夠提供服務，並透過公安等設計讓產品單價增加。
37:26 群翊具有完備產能規劃：楊梅的 4 樓擴建工程已完成，若產能不足時規格品會與協力廠商配合。
【對於 PCB 廠近期新南向政策的看法】
11:33 供應鏈從集中在中國的世界工廠，變成分散化，但如果新南向後製造的產品較低階，獲利與毛利有限，故群翊因為會較謹慎持平看待這個趨勢，並往高階產品移動。
17:07 目前對於新南向政策而言，除了不同國家各自的問題外，水電的成本也為一大挑戰。
21:00 若要發展當地市場，除了赴當地設廠外，也可以透過完善的教育訓練，以代理商的模式進入當地市場。
【在 AI 賽道上的角色】
26:18 自從 2006 年 iPhone 使用 HDI 後，帶動整體產值提升，為 PCB 產業的轉捩點，而近期 AI 趨勢下可望成為 PCB 產業下一次的機會。
36:22 在往高階製程轉移時，會將技術更高、毛利與價格更好的方向前進，但驗證期、出貨時間也會拉得更長。
【先進封裝議題討論】
39:27 由於烘烤為主要製程之一，所以在電子製程上，無論是曝光、顯影、蝕刻，或是前段的前處理都需要經過烘烤。
45:58 在先進封裝上，由於封裝大量高速運算產品，散熱為重要議題。
59:35 目前許多 carrier 設計、特殊運算上，使用的材料將會有所改變。
【歡迎年輕人才加入】
50:30 目前群翊需求大量年輕人才，持續徵才軟體工程師、日語、韓語與東南亞語言專長，以及機械領域等人才。
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241.【財經時事放大鏡】特斯拉交車量暴衝；Nike 庫存危機解！ Jul 06, 2023

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特斯拉公布第二季全球交車量暴增，創單季新高。我們從全球電動車市況來解析，也分享近期對電動車降低碳化矽的觀察。
飽受庫存困擾的 Nike，公司現在說在途庫存已恢復正常，這是否有望開啟相關供應鏈的拉貨潮呢？
【電動車市場大爆發】
04:32 特斯拉交車量大爆發，公布第 2 季全球交車量比一年前暴增 83%、達 46.61 萬輛，創單季新高，多數市場解釋是因為降價策略的奏效。
05:08 由於多數電動車如 Rivian 等表現皆為新高，估計可能與組車狀況改善，以及電動車逐漸成為主流的整體趨勢有關。
10:14 電動車與 AI 趨勢明確。
【相關受惠台廠】
16:56 除了美國市場電動車需求良好，且由於經濟問題，中國再推電動車購置補助，台廠電力相關，以及 discrete 半導體出現翻轉跡象。
18:49 由於電動車滲透率提高，會排擠到原本油車市佔，若要關注相關機會聚焦電動車供應鏈較佳。
【Nike 庫存危機解除？】
19:40 最近 Nike 在法說會表示，目前庫存總量比去年下降，在途庫存已恢復正常。鞋類及服飾類存貨皆下滑雙位數，服飾類存貨數量更是減少超過 20%。
20:55 儘管各別廠商都有亮點，但整體庫存仍在中間偏高。
21:38 預計奧運前會有備貨潮。
【傳產供應鏈轉移中】
23:50 傳統產業聚焦人工成本與關稅，目前逐漸將生產基地移往印尼與印度，兩者皆會遇到文化、語言多元繁雜的問題。
【聽眾問題回答】
26:20 由於眼睛雷射設備為二類設備，而角膜塑型片為三類醫療耗材，所以由於法規問題，導致近視手術的廣告繁多，但見不到角膜塑型片的廣告。
27:11 只要公開資訊觀測站公布台股月營收資訊，1.5 小時內財報狗網站便會更新。
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240.【台股美股提款機】記憶體谷底已過，MU 繼續減產！ Jul 04, 2023

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記憶體巨頭美光（MU）各項營運表現開始好轉，認為記憶體的谷底已過，同時也再度減產加速供需平衡。不過由於中國網安審查對營收負面影響高於預期，相較同業，復甦較為緩慢。公司表示伺服器市場需至年底才能順利去庫存，但在 AI 熱潮下預期將在 2024 年營收巨大貢獻。
【MU 會計季度 23Q3 營運表現回顧】
00:30 MU 上季各項營運表現開始好轉，且都優於財測預期。
01:38 消費性市場的下游客戶記憶體存貨已回到歷史合理水準，甚至有部分客戶趁低價屯貨，推動了整體位元出貨量上升。
04:30 雖然 AI 需求超乎預期，但其記憶體用量估計佔整體伺服器市場用量不到 10%。伺服器市場記憶體庫存仍偏高，預期去庫存要至年底才有機會結束。
【預期記憶體產業谷底已過，但仍宣布減產】
06:27 儘管各項營運表現開始好轉，但消費性市場的回溫力道相對較弱，為了加速供需平衡，將展開短期的第五度減產。
11:18 整體記憶體市場谷底已過，搭配上 MU 再度減產，預期整體產業下半年將逐步回升。
【中國網安審查範圍擴大，對營收負面影響高於預期】
12:07 由於中國網安審查範圍擴大，對營收負面影響高於預期，MU 相較同業復甦之路可能更為緩慢。
15:45 公司宣布將在未來幾年擴大投資西安廠後段封測產能，估計此為 MU 向官方審查妥協的可能手段。
【AI 需求能見度最高，美光 24 年加速追趕】
19:48 MU 在 HBM 市佔率落後海力士與三星，公司預計基於最新 1-beta 製程的 HBM3/HBM3+ 產品將在 2024 初開始量產，並為 2024 帶來不小的營收貢獻。
20:50 NVIDIA 下一代 DGX GH200 系統中的 share memory 大部分將是由與美光聯合開發的 Low Power DRAM 所供應
【相關產業鏈公司後續展望】
25:08 模組廠近兩季估值大幅上升，股價平均漲幅超過五成，明顯領先原廠股價表現，目前投資吸引力偏低。
27:15 三星、海力士、MU、乃至於台廠南亞科、華邦電等記憶體原廠目前估值仍處於相對低位，值得投資人持續留意。
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239.【財經時事放大鏡】Intel 分拆後市？風電逆風—西門子出包！ Jun 29, 2023

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Intel 宣布組織重組，計劃分拆晶圓代工業務。本集我們將回顧 AMD 分拆 Global Foundries 的歷史脈絡，並探討未來可能呈現的情況。
作為全球最大的離岸風力發電製造商，同時也是台灣風機的主要供應商，西門子歌美颯發現他們的風力渦輪機出現了重大品質問題。在這集中，我們將探討這一情況對台灣風電產業未來發展可能產生的衝擊。
【Intel 分拆晶圓代工討論】
02:13 Intel 目前業務同時有設計與晶圓代工，他們將改變財報計算方式
03:47 目前市場參考 AMD 拆出晶圓代工（Global Foundries）的成功模式，認為 Intel 業務分拆後，兩者皆可專注於自身業務。
06:11 由於目前各國皆對半導體進行補助，此時分拆被視為良好的時間點，但仍有需注意的挑戰。
09:53 就算 Intel 拆出晶圓代工業務，也需要花一段時間得陣痛期才能把業務完全分開。
13:16 短期內金融市場對於 Intel 分拆業務將給予正面評價（re-rating）。
【西門子風機出問題了！】
16:21 全球最大的離岸風力發電製造商，現在也是台灣風機主要的供應商 — 西門子歌美颯，發現他們的風力渦輪機出現重大品質問題，預計需要花費比預期更久的時間才能改善。
17:27 對於西門子歌美颯而言，只要客戶的風力渦輪機不在保固內損壞便不會有太大影響，但對於下游的風電業者而言便會有實質影響。
20:47 在台灣主要受到影響的為銀行與最終持有者。
21:27 由於風電產業槓桿較高，且這個事件的影響目前難以估計，所以難以計算對IRR的影響。
23:54 對於台灣風電產業的影響較為長期，短期內沒有立即影響。
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238.【達人聊產業】亨泰光董座聊近視防控錢景 Jun 27, 2023

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本集節目由米鴻生醫贊助播出
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亞洲是全球近視人口最多的地區，本集我們邀請兒童及青少年近視管理矯正的專家——亨泰光董事長 Richard。亨泰光是台灣首家獲得夜戴型角膜塑型鏡製造上市許可的公司。Richard 不僅擔任董座一職，也是一位視光眼科醫生，並擁有博士學位。在這集他將與我們分享公司經營理念、視力防控市場潛力、進軍歐美市場方面的策略和未來展望。
【亨泰光董事長— 一位兼任視光醫生的博士】
06:31 現任董事長吳怡璁先生在美國為視光醫生，主要以研究與隱形眼鏡相關的眼球表面形狀，以及視覺科學、效能相關領域。
【亨泰光主力產品—延緩近視增加的角膜塑型片】
14:23 目前亨泰光的主力產品為延緩近視增加的角膜塑型片，為吳怡璁先生早年引進台灣，並獲得許多眼科醫生的支持。
42:37 產品被歸類到三類醫材後，初期的投資與時間成本也會增加，但也能夠因為賦予醫材特性，獲得消費者認同。
【談近視產業的成長錢景】
30:25 台灣在近視管理上仍有很大的空間。中國在近視管理為國家領導指示課題，相關需求獲得重視。
44:03 疫情使學習加速數位化，也使眼睛、視力與視知覺需求提升。
47:40 中國由於人口基數高，且滲透率低，所以發展潛力大，現在塑型片銷售總量約為台灣 3 倍。
【談同業競爭情況】
51:54 各國對於醫療器材皆有相關規範法規，故須透過與當地眼科醫生、驗光師合作銷售，也因此使新進者難以進入既有通路。
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237.【聽眾投資大哉問】AI 議題、AMD、Nvidia、Intel、MU Jun 20, 2023

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本集讓站長小鄭為大家做一集 Q&A，包涵 AI 相關領域、AMD VS. Nvida、Intel 是否能夠彎道超車、PCB 廠新南向問題、先進封裝投資機會，以及 MU 上調中國禁令影響程度的後續看法。
【AI 相關的高速介面以及網通族群是否會有相關的機會？】
03:43 短期內 AI 的主賽道仍為雲端，Edge 較像是溢出來的題材。
06:03 Edge 短期內無法與雲端匹敵主要關鍵在技術面向。一來為 LLM 的資料量，二來目前 Edge 裝置無法承擔運算所需的記憶體容量。
【AI 就是未來幾年科技業的主要賽道嗎？】
13:29 此問題沒有正確答案，但 AI 確實有明顯帶來生產力的提升
【AMD MI300 到底打不打得贏 NV H100？】
17:13 純論運算效能可能不輸，但運算結果的重點除了運算單元外，在軟體、軟硬整合、網路傳輸這些領域，AMD 短期內仍無法打贏 Nvidia。
【Intel 可以逆轉勝嗎？】
23:03 目前 Intel 在 AI 賽道上沒有太好的成效。
23:57 從半導體的晶片業的歷史來看，這個領域中沒有永遠的贏家與輸家。
28:03 由於各家的硬體差異越來越小，未來逆轉勝的關鍵為軟硬生態系。
【美股在先進封裝和先進封裝設備有什麼相關標的？】
31:38 美股最強的為 Intel，而全球最強的便為三大晶圓代工廠，如台積電、三星、Intel。
33:00 若探討 AI 相關封裝，矽光子領域的領導廠商為 Intel、GlobalFoundries。
33:38 設備方面，前段半導體設備大廠皆有涉足，但儘管高成長，但目前貢獻的營收比較仍低。
【想詢問對 PCB 產業新南向的看法，為什麼會成為話題？】
34:58 產業轉移將會帶動周邊配套的供應鏈，將有相關廠商受惠。
【618 剛過，手機、3C 回來了嗎？】
33:35 從供應鏈的角度觀察，下游對上游的拉貨力道仍然疲軟。
36:23 但魅族、榮耀、OPPO 表示銷售狀況比去年好，可以再觀察。
【MU 上調受中國禁令的影響範圍，想問對其短中期營運有沒有新的觀點？】
38:01 過去認為 MU 營運受到中國禁令影響範圍較小，由於禁令蔓延到中國的消費性產品，所以預測需要修正，從原中個位數上調為低雙位數。
40:40 MU 宣布加碼對中國西安廠的投資，且把與台廠力成合資的西安封測廠的股權買回，推估有與中國政府條件交換，換取後續審核通過的可能性，但政治因素仍難評估。
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