財報狗 - 掌握台股美股時事議題

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407.【財經時事放大鏡】DeepSeek 與無差別關稅 SHOCK Feb 06, 2025

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▍DeepSeek 的影響
17:34 討論 DeepSeek 橫空出世後，對於算力需求的影響，以及對市場敘事有何改變。
20:38 Edge AI 有哪些新想像？
27:42 對產業鏈的影響。
33:58 對 Nvidia 以及整個 AI 展望的影響。
▍川普的關稅鐵拳
36:15 討論川普對於墨、加、中國祭出關稅政策的影響。
39:33 從過往脈絡來看待本次的關稅政策。
46:42 本次關稅政策對哪些產業、公司會造成影響。
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406.【財經時事放大鏡】禁令與台積 Jan 16, 2025

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▍美國擴大對中 AI 禁令
00:24 近期的禁令內容是什麼？
12:25 最新的針對 AI 硬體禁令內容有哪些？
28:02 投資上的想法
▍台積電 CoWoS-S 遭砍單
18:48 Sky 聊對傳言台積電 CoWoS-S 遭砍單的看法。
22:03 對投資人的提醒。
▍外國人大舉入侵小紅書
29:58 TikTok 將於 1/20 下架美國市場，美國人湧入小紅書。
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405. 【達人聊投資】前高盛、英格蘭央行經濟學家帶你從數據嗅商機 Jan 12, 2025

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邁入 2025年，大家都在等川普經濟學如何上演。美國降息循環是否延續？本集我們邀請到曾在高盛、英格蘭央行、台灣中研院任職過，現在人在澳洲攻讀經濟學博士的經濟學家 Jacky，跟我們分享，從 Fed 政策如何嗅出投資方向，以及川普 2.0 對整體經濟帶來的可能影響。
▍經濟學家 Jacky 經歷介紹
00:56 Jacky 經歷介紹。
09:04 分享自身的研究領域內容。
▍學術與實務不同觀點
05:12 大中小企業主各自有哪些不同的思維。
16:35 分享自身對於 Fed 過去幾次重大變化的觀點。
22:42 Fed 與美國財政部的權力劃分問題＆Fed 有哪些有趣的觀察通膨預期方法。
33:05 如何看待 nowcasting 這個計算指標。
▍如何看待川普主政
36:46 聊川普主政的第一任時期對美國的影響。
40:07 討論當下川普的減稅、消減財政支出政策影響。
▍投資方法
53:50 Jacky 自身的投資方法分享。
59:20 建議投資人如何使用總經這個工具。
1:05:30 最推薦的總經讀物＆如何去解讀。
▍相關連結
Jacky Facebook: https://www.facebook.com/jacky.hsueh.52
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404. 【財經時事放大鏡】便宜的顯示卡，變化的商業模式 Jan 09, 2025

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06:44 RTX50 系列顯卡的亮點。
10:36 Nvidia 與 Intel 對摩爾定律的看法分歧。
12:56 Super computer 定位討論。
18:01 黃仁勳與 Elon Musk 對機器人的看法異同＆機器人產業的展望。
19:30 AI Roadmap：生成式 AI、Agentic AI、Physical AI。
21:59 世界模型的邏輯與應用。
26:57 倉儲機器人的展望＆數位孿生。
34:27 SI 廠在中間扮演的角色。
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403.【台股美股提款機】博通對半導體產業觀點、記憶體模組廠 vs 南亞科 Jan 07, 2025

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02:17 博通適合拿來當作判斷半導體週期的公司嗎？最近一季的財報釋出哪些重要資訊？
32:45 為什麼同樣受到中國產能影響，模組廠近期表現比原廠南亞科還要好？
39:00 對台廠 NOR flash、矽晶圓的看法。
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402.【財經時事放大鏡】CES電動開打？25年看什麼 Jan 02, 2025

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【RTX50 是否帶來電競換機潮？】
14:55 CES 展上可能推出的 RTX50 系列顯示卡是否會帶動換機潮。
21:57 AI PC 的需求討論？是否可能跟新顯卡 Combo？
【AI 尬機器人最對味】
27:55 討論 Nvidia 計畫推出的機器人大腦 Jetson Thor＆機器人的現況與展望。
31:24 機器人＆AI 的相關前景。
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401.【財經時事放大鏡】機器人與推論 AI 新時代 x 美 301 考古題 Dec 26, 2024

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本集討論 OpenAI o3 對於 AI 產業的影響，以及 AI 發展對於機器人產業的影響，最後也探討美對中祭 301 調查成熟製程的相關機會。
【OpenAI o3 引起 AI 新遐想？】
09:45 OpenAI o3 出來後對於整體 AI 產業的影響。
21:17 Meta 和雷朋可能在明年推出 AI 眼鏡＆虛擬實境。
【機器人行情強強滾】
22:42 討論 AI 加速機器人產業的發展＆產業中有哪些供應鏈。
28:04 機器人產業發展可能產生的機會。
【美對中祭 301 調查成熟製程】
38:09 301 調查是什麼？台廠相關業者短期是否受惠？
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400.【台股美股提款機】美光季報解析：2025 年 DRAM 業務續旺，NAND 業務先下後上 Dec 24, 2024

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本季美光的營收與毛利率符合預期，而受益於營業費用的控管效果，使 EPS 位於指引上緣。不過 NAND 受到消費性疲軟影響，表現不如預期。展望下一季，預期企業級 SSD 拉貨開始放緩，美光的營收指引明顯不如市場預期。
【美光季報解析】
00:31 小鄭看完本季美光財報後，哪些資訊與過去預期有落差。
01:30 本季美光的營收與毛利率符合預期，而受益於營業費用的控管效果，使 EPS 位於指引上緣。不過看到 NAND 業務則是受到消費性疲軟影響，表現不如預期。
05:09 展望下一季，由於預期企業級 SSD 拉貨開始放緩，美光的營收指引明顯不如市場預期。
15:34 儘管消費市場持續疲軟，但相關業者仍皆認為商用 PC 的換機潮將遞延至 2025 年出現，且整體消費性＆NAND 需求有望於明年中逐步回溫。
33:22 展望 2025 財年，美光不僅上調 DRAM 資本支出，且在下調 NAND 展望下，仍維持營收展望，暗示 DRAM 先進製程市場仍供不應求。
47:34 由於成熟製程 DRAM 競爭加劇，美光決定將相關業務產能逐步轉向先進製程。
【從美光季報解析看相關產業鍊】
58:32 展望 2025 年，由於 DRAM 業務持續強勁，預期三星、海力士、美光業務將持續擴張，但需開始關注 2026 年整體產業供需狀況。
1:02:02 利基 DRAM 廠商預期明年上半年業績將仍持續承壓，後續需關注美國對中國成熟製程禁令動向。
1:04:06 NAND 相關晶片製造業者大多出現產能控管動作，有助於加速產業供需平衡，整體營運可望於明年中逐步回溫。
1:06:12 記憶體模組廠營運可能於明年 Q2 逐步落底向上。
1:07:10 半導體設備廠 2025 年整體成長可能進一步削減至中個位數，其中艾司摩爾的成長幅度又低於整體平均。
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399.【達人聊投資】從法律面守護市場正義的 IPO 律師 ft. 安眾律師事務所創辦人 Rebecca Dec 15, 2024

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本集為資本市場特輯—律師篇。
在台灣，企業執行 IPO、募資、併購等事項時，除了會計師、券商外，律師也是不可或缺的必要角色。究竟 IPO 律師在幹嘛？如何在資本市場守護正義？我們邀請，先後任職證交所、理律律師事務所 IPO 業務，並創辦安眾律師事務所的 Rebecca 律師。
【IPO 律師＆Rebecca 自我介紹】
01:12 IPO 律師是什麼＆Rebecca 經歷介紹。
11:34 什麼時候需要 IPO 律師。
15:25 IPO 律師與公司的常務律師差異。
52:00 Rebecca 的創業緣由＆心路歷程。
1:09:19 Rebecca 的跑步興趣分享。
【資本市場經驗分享】
23:23 分享參與各類不同產業 IPO 的困難處。
36:39 IPO 過程中公司、券商、會計師、 IPO 律師的角色。
42:47 IPO 失敗後怎麼辦？
57:21 併購案經驗分享＆困難處。
1:03:50 身為律師在投資時會特別注意哪些資訊？
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398.【財經時事放大鏡】虛實交會：OpenAI、Google、Amazon 的軟與硬（體） Dec 12, 2024

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本集內容討論近期 OpenAI 的 o1、o1 pro、Sora 等各項應用，Amazon re:Invent 2025 重點與其背後的 AI 發展策略，以及衍生的相關 AI 議題。
【OpenAI 的組合拳】
05:36 分享使用近期 OpenAI 推出的 o1 與 o1 pro 心得，與前代的差異。
08:57 討論 OpenAI 的 AI 應用探索與定價策略，推出 Sora 後的衍生機會。
17:00 討論 ChatGPT 出現後反而提升了潤稿的需求現象。
21:12 OpenAI 發佈會後其他 AI 廠商有哪些回應？
22:51 各類 AI 模型逐漸出現後，元宇宙的展望逐漸明朗＆後續的各種延伸。
31:55 AI 浪潮會複製網路泡沫嗎？
【Amazon 的 AI 盤算】
42:03 討論 Amazon re:Invent 2025 與其背後的 AI 發展策略。
47:12 各家科技廠商的 AI 戰略比較。
51:13 Anthropic Claude vs. OpenAI ChatGPT 營收來源與戰略比較。
56:06 相關的投資機會。
【相關連結】

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