財報狗 - 掌握台股美股時事議題

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447.【財經時事放大鏡】WWDC x 小額跨境 × AI ASIC 新戰國時代 Jun 12, 2025

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▍反應平平的蘋果 WWDC 2025
00:07 今年反應平平的蘋果 WWDC 2025 內容，AI 手機需求近況如何？
▍全球開啟對中國電商小包傾銷包圍網
18:13 美國取消小包免郵政策的脈絡。
23:38 若各國都取消對中國的小包免郵政策將會造成什麼影響？
▍AI ASIC 進入戰國時代
32:58 討論 Qualcomm 斥資 24 億美元購買英國高頻連接 IP 設計公司 Alphawave IP 背後的動機，以及後續可能造成的影響。
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446.【達人聊產業】汽車科技發展與銷售，豪華進口車與大眾車款差在哪 ft. 汽車媒體人廖盈婷 Snow Jun 08, 2025

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本集由【 BMW總代理汎德】贊助播出
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過去幾年車市經歷了晶片荒、通膨升息、電動車價格戰，到底哪些變數真正左右銷售？豪華車和大眾車的波動又有什麼不同？自動駕駛技術與各國法規進展到哪一步？本集我們要來聊台灣汽車市場，並邀請到資深汽車媒體人廖盈婷 Snow 與大家進行第一線資訊與觀點分享。
00:57 Snow 背景介紹，如何從新聞主播、房市跨足到專業汽車媒體。
07:22 討論影響汽車市場需求的主要因素有哪些，以及豪華進口車/平價車的銷售波動狀況？
13:06 各家車廠對能源、自動駕駛的動向解析。
17:15 4 月初上海車展中 BMW 未來概念車的亮點，以及當代科技如何與汽車結合。
34:02 討論台灣汽車消費者的輪廓，以及選購汽車時對於車格大小、用途與自動駕駛的偏好狀況。
43:59 台灣豪華汽車品牌銷售在全球與本地市場的佔比狀況。
47:09 近年豪華汽車的發展主軸為何？
51:12 Snow 當時買車時為什麼最終選擇 BMW、Sky BMW i5 試乘心得。
53:51 消費者該如何選擇油車與電車
1:09:25 BMW 在台北信義 A19 以「沉浸式體驗」為核心打造的品牌概念店 FREUDE by BMW 介紹。
1:14:23 台灣車市與其他國家的差異
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445.【財經時事放大鏡】AI 要吃電：綠電涼涼 x AI HVDC 新趨勢 Jun 05, 2025

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▍綠電涼涼
00:07 台灣再生能源＆風電產業近況更新。
10:20 世界各國對於 ESG 政策與再生能源立場的轉變。
17:39 AI 出來後如何改變全球對於能源政策的立場。
▍AI 高壓直流電 (HVDC) 新趨勢
23:17 AI 高壓直流電 (HVDC) 新趨勢，以及對第三代半導體產業的影響。
30:01 AI Server 電壓規格提升後對於散熱產業的影響。
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444.【台股美股提款機】車用、工業半導體下游去庫存近尾聲，但美國關稅壓抑下半年復甦力道 Jun 03, 2025

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本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/19
1:50 介紹工業＆車用產業本次的循環狀況，以及其中有哪些廠商，各自主要產品為何？
05:29 討論類比 IC 巨頭德州儀器、亞德諾表現優於同業的原因。
08:40 目前全球電動車＆車用半導體市場狀況如何？
16:06 車用＆工業市場近況比較。
21:32 在關稅的不確定性狀況下，車用＆工業市場下半年展望為何？
33:52 產業報告中會延伸到車用＆工業哪些產業鏈：導線架、打線封裝/傳統封裝設備業者、工具機。
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443.【財經時事放大鏡】關稅帝君權聯邦不授 x Google I/O 與 NVIDIA May 29, 2025

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▍關稅又變了
00:07 Sky 去 Computex 心得閒聊。
02:18 討論川普關稅政策遭到法院駁回事件，以及後續可能會帶來哪些影響。
▍Google I/O 2025 發佈會有哪些新亮點
10:55 Google 搜尋加入 AI 模式摘要。
15:43 Google 智慧眼鏡與整體產業未來展望。
28:00 Google I/O 2025 發佈會其他亮點與投資想法。
▍Nvidia 法說重點
39:13 Nvidia 本次法說重點與 AI 開始進入推理端的投資想法。
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442.【達人聊產業】市佔率六成，財經公關做什麼 ft.精彩創意胡恒士總經理 May 25, 2025

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公司進入資本市場後，為了資訊的公正公開，必需學習面對媒體、法人與投資大眾。今天的來賓：胡恒士總經理。就是負責協助公開發行公司與資本市場溝通，透過舉辦法說會、記者會或是提供議題公關處理等服務。而精彩創意目前在財經公關領域市佔率已達六成，也是目前台灣目前唯一登錄創櫃板的財經公關公司。本集他將為我們分享資本市場溝通的眉角，以及精采絕倫的資本市場鬼故事。
01:07 介紹精彩創意：與一般公關公司的差別，以及整體財經公關產業的面貌。
07:49 總經理的創業背景。
13:00 目前公司的業務與營收比重。
14:05 精彩創意與承銷商、客戶公司的 PR 合作模式為何？它們為何需要財經公關公司的協助？
22:46 公司如何協助公司在市場提升曝光度或是評價？
31:10 從專業角度討論過去傳出危機的公司背後問題在哪裡，以及公司過去有哪些成功反轉危機的經歷。
40:34 除了財經公關外，公司的其他業務內容有哪些？以及成為 KOBO 電子閱讀器的台灣經銷代理的背後故事。
49:09 未來三到五年的業務展望。
50:54 公司如何幫助高成長性，但目前還沒有獲利的公司提升市場的能見度。
55:17 過去曾遇過哪些公司治理的負面案例？
1:06:30 公司未來對於前往海外拓展業務的計畫。
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441.【財經時事放大鏡】2025 Computex解析：NVLink生態系x Physical AI May 22, 2025

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▍Computex 2025 有哪些亮點？
00:07 Nvidia 台灣總部落腳士林北投科技園區。
06:50 Nvidia 開放 NVLink。
15:31 什麼是數位孿生，為什麼我們需要數位孿生，未來有哪些願景？
32:59 Computex 中看到哪些有趣的新創 idea？
▍SiC 狼王隕落
37:24 討論 SiC 巨頭 Wolfspeed 為何隕落？SiC 產業發生了什麼事情？
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440.【台股美股提款機】庫力索法 K&S 季報解析：先進封裝設備成長強勁，傳統封裝設備持續打底 May 20, 2025

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本集完整報告: https://statementdog.com/industry_reports/18
庫力索法本季的營收與獲利表現皆不如預期，主要受到清算自身電子組裝業務的一次性負面因素，以及記憶體設備業務受到 NAND Flash 廠商減產所影響。公司預期下一季營運將持續走低，不過先進封裝設備業務，以及 HBM 垂直打線封裝業務的展望仍然樂觀，預期明年對營收貢獻的影響力將逐步擴大。
01:45 庫力索法本季的營收與獲利表現皆不如預期，主要受到清算自身電子組裝業務的一次性負面因素，以及記憶體設備業務受到 NAND Flash 廠商減產所影響。
13:14 扣除記憶體後其他業務儘管已脫離谷底，但仍持續低迷。
14:41 展望下一季公司預期營運將持續走低，主要受到車用與工業客戶因關稅不確定性而支出縮手有關。
21:21 公司對自身先進封裝設備的展望仍然樂觀，預期下一季將持續成長，但因佔營收比重仍低，對營運的影響力將在明年逐漸擴大。
26:06 類 HBM 垂直打線封裝業務將在行動裝置中導入，預計為蘋果的下一代裝置，並在明年貢獻 0.5 億美元的貢獻。
32:58 在產業報告中將會從本次發說中延伸哪些內容？
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439.【財經時事放大鏡】重返 2018 年貿易戰 x 反轉AI擴散禁令 May 15, 2025

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▍美中貿易戰
00:07 聊本次美中關稅談判和談內容。
04:32 2018 年川普第一任內的關稅戰事件脈絡。
17:39 參考 2018 年的歷史經驗，現在可以關注哪些指標，在不確定的當下如何做決策？
22:39 如何看待有人開始討論美國霸權逐漸衰弱的討論？
▍川普取消前任拜登對中 AI 防堵政策
27:00 討論美國商務部本周宣布取消前任拜登政府發布的 AI diffusion rules 中間考量與脈絡。
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438.【台股美股提款機】SK 海力士季報解析：HBM、DRAM、NAND Flash 25 下半年展望追蹤 May 13, 2025

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焦點產業功能在財報狗網站 → 產業 → 焦點產業
本集報告連結：https://statementdog.com/industry_reports/17
在連續七季的高速成長後，本季海力士首次陷入衰退。受到 Blackwell 出貨延遲，非 HBM 的 Server DRAM 與企業級 SSD 產品本季走弱。展望下一季，公司預期 DRAM 與 NAND 皆會有兩位數成長，搭配上本季記憶體價格能回升，可望繳出強勁季成長。
01:29 本次關注 SK 海力士的原因。
03:30 焦點產業功能介紹。
04:49 在連續七季的高速成長後，本季海力士首次陷入衰退。
13:50 展望下一季，公司預期 DRAM 與 NAND 皆會有兩位數成長，搭配上本季記憶體價格能回升，可望繳出強勁季成長。在 Blackwell 仍然推遲的狀況下，推測與關稅拉貨有關，且可能透支下半年需求。
25:55 若看到 2025 全年海力士仍維持 HBM 出貨量成長一倍的預估，ASP 也較去年提升。不過考量到 Nvidia 出貨持續推遲，加上與同業三星的競爭，預期 2026 年 HBM 業務成長可能放緩。
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