疯投圈

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57 ✪ 灵感与卓越之茶 Sep 30, 2021

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在《疯投圈》第9期我们探讨过以喜茶为代表的中国茶饮行业。四年时间过去了，喜茶不再是以排队为代名词的火爆网红奶茶店，而是成为了产品与效率双管齐下、赢得消费者口碑的行业标杆：门店数量增长过800家，通过「喜茶GO」小程序建设数字化能力从一家标榜「灵感之茶」的年轻品牌进化为「卓越之茶」的成熟企业。本期节目我们从品牌定位和公司架构等角度探讨喜茶的成长之路。

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56 ✪ 超级文和友：商业地产新物种 Sep 10, 2021

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2021年四月深圳文和友在深圳罗湖东门开业，当天即排号超过三万位。从文和友龙虾馆到长沙文和友，再到深圳文和友——超级文和友这个融合怀旧装修风格、真人实景表演、地方特色美食的商业综合体已然晋升为一座城市的地标式旅游景点。丰富的体验背后，哪些是自营？哪些是第三方？应该用什么样的估值体系评价文和友的商业模式？在消费场景上还有哪些想象空间？文和友的三大基础能力（建筑布景、内容策划、消防审核）能支撑它走向多元的未来吗？本期节目我们一起解构超级文和友的商业模式。

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55 ✪ 从 Zara 到 Shein：快时尚的两代王者 Jul 14, 2021

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快时尚行业，唯快不破。谈到「快」，西班牙的服装品牌 Zara 是一直作为行业标杆的存在。作为服装企业里 IT 化的先行者，Zara 成功打造出一套响应速度快、生产效率高、物流能力强的快时尚行业敏捷系统。依靠打造这套系统，Zara 母公司的创始人、西班牙企业家阿曼西奥·奥尔特加（Amancio Ortega）曾登顶世界首富，并常年位居世界富豪榜前十。

Zara 的快速反应模式依赖于上世纪八十年代 IT 系统的普及。在现今的移动互联网时代，是否会出现比 Zara 更高效的模式呢？事实上，总部位于广州的出口电商 Shein 已经成为 Zara 全球快时尚霸主地位的有力挑战者。Shein 这家公司极其低调，可以说是中国互联网史上最神秘的百亿美元企业，其 2020 年的营收超过 500 亿元。从普普通通电商小作坊，到横扫海外市场的快时尚行业一代王者，Shein 崛起的背后究竟蕴含着什么样的商业逻辑？未来几年全球快时尚第一名是否会易主？

【注：本期节目录制于2021年初，节目中提到的部分数据已有较大变化，请听众朋友们参考时特别留意最新数据。】

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54 ✪ 线下门店业态的复兴 Jun 01, 2021

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后疫情时代，线下门店成为众多投资机构的关注焦点。表面上看这似乎不太合理：零边际成本的互联网行业能实现资本渴求的指数增长，而线下门店扩张往往缓慢又昂贵，现在却位于创投行业的舞台中央。这背后有何玄机？本期节目中黄海和 Rio 从成本结构、获客方式、复购分析等纬度探讨了咖啡店、室内儿童游乐场、隐形正畸、饰品小店等几个典型的线下商业形态。

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53 ✪ 咖啡战争2021 Apr 12, 2021

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三年前在《疯投圈》第24期节目中我们探讨过咖啡行业的激烈竞争。彼时瑞幸咖啡正如日中天疯狂扩张、行业巨头星巴克首次开启外卖服务应对。三年后的今天，咖啡行业的战局又将如何演进？本期节目中黄海首次分享了他投资精品速溶咖啡品牌「三顿半」的底层逻辑。

疯投圈会员可获得黄海撰写的星巴克研究报告。

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52 ✪ 探寻万亿家居行业的创新模式 Mar 20, 2021

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家居行业市场总量远超万亿规模。四年前我们在《疯投圈》第5期曾经讨论互联网家居电商的可能性；在第47期与日本的对比研究中，我们也发现了潜在的机会：家居消费在人均GDP超过1万美元后会呈现显著的增长趋势，日本的龙头家居品牌宜得利（NITORI）实现连续30年的利润增长。疫情期间众多家居电商股价疯涨，但家居市场的线上化并非易事，机遇与诸多挑战并存。

目前家居在国内的主要商业模式仍然是以红星美凯龙为代表的渠道卖场。红星美凯龙营业总收入超过160亿，节目上线时总市值却不到200亿，只有3~5倍市盈率。其商业模式是地产租赁，价格不透明，也没有提供完整流畅的场景化购物体验，不符合年轻用户的消费习惯。与此同时，众多家居创新模式也开始了尝试，例如入驻购物中心的体验店、互联网直营、设计师创意社区等方向。但目前家居行业线上化率仍然非常低，是新经济难解的问题之一。互联网模式能否找到新的破局之道？

本期节目听众福利：微信搜索公众号「轻轻装」，签约下单时报出节目暗号「疯投圈」即可获赠价值万元装修大礼，数量有限，先到先得！（目前仅限北京、深圳两地）

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