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Latest Episodes:

174.【財經時事放大鏡】產業換代技術升級；巨大事件有跡可循 Dec 16, 2022

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本集節目由【眠豆腐】贊助播出

歲末年終，眠豆腐 & 財報狗邀你一起渡過身體暖暖荷包滿滿的冬天!

即日起至 12/29，官網輸入專屬優惠碼 STDOG，即可享有眠被窩 500 元折扣。

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【伺服器產業換代效應，帶動相關產業的技術升級】

00:39 產業的新規格的演進會導致在新階段的廠商版圖、報價重新洗盤，對於企業競爭力、營利上皆有極高的重要性。

03:01 除了伺服器，網通交換器，明年也可望換代升級至 400G 規格。

06:36 伺服器運算效率增加，發熱狀況也隨之提升，從 2017 年至今伺服器產業對於散熱產業的需求成長２倍以上。

08:45 早期散熱技術以風扇為主，而現今則有熱導管、熱板等多樣散熱技術，透過 PCM 相變材料吸收熱能，進而達到調節溫度的效果。這類的原理也被應用在保暖衣物、涼感衣服上。

【本集贊助廠商：眠豆腐產品介紹】

13:53 眠被窩用登山衣鋁金屬布料與火山岩纖維一同縫製，可以把熱輻射反射回人體，留空隙讓濕氣通過，讓溫暖留下，濕氣離開。再結合 PCM 相變材料，將裝無數個石蠟的微小球體跟纖維結合，形成一個微型溫度調節器，這樣就可以一整晚都保持著最舒服的溫度及濕度。

15:40 雙面被保暖設計，翻轉調整十度溫差，適合秋冬季節。

18:15 保暖產品中，羽絨與蠶絲材質的產品難以保養，且無法水洗，但眠豆腐可直接丟入家用滾筒洗衣機做清洗。

【巨大通知供應商將展延票期，震驚市場】

22:36 全球自行車製造廠龍頭巨大由於存貨量創下歷史紀錄，通知供應商將延長票期。由於目前消息不夠完整，需耐心觀察後續是否有相關的投資機會，不建議貿然搶進。

31:43 今年 Q2 巨大的現金週轉天數創歷史新高，顯示從購買材料到銷售、收到款項整個循環時間大幅延長，導致公司現金流出現缺口。

35:08 巨大管理階層可能早已預見此現象，根據重大訊息資訊，今年公司已執行現金增資與可轉債，並透過展延票期以籌措更多資金。後續整體自行車產業的復甦狀況，需觀察銷售力道的狀態。

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【財報狗新聞】2022/12/15 歐洲藥品短缺狀況加劇；明年貨櫃航將面臨運力供給和長約降價問題 Dec 15, 2022

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【財報狗新聞】2022/12/14 部分車用晶片價格下滑；自行車市場庫存 50 年來新高 Dec 14, 2022

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【財報狗新聞】2022/12/12 高爾夫球場需求不減；電子零組件庫存去化進度 Dec 12, 2022

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173.【財經時事放大鏡】台積電赴美設廠成本大增！台灣五年後缺電潮 Dec 09, 2022

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【閒聊：面試研究實習生體悟】

00:06 身處環境資源稀缺的人，很容易因為資訊落差，沒有足夠資源去獲得足夠資訊，建立出有效的投資方法。

02:45 新鮮人的可塑性很高，早期的環境非常重要，建議不僅學要習目前環境所提供的資源，更要多搜尋與閱覽資訊，才能透過比較，建立起適合你的投資方式。

【台積電赴美設廠探討】

07:52 台積電赴美，可望對於當地的供應鏈穩定有所幫助，12/7 的典禮中，蘋果(AAPL)、輝達(NVDA)、超微半導體(AMD)等科技巨頭執行長皆有出席表達支持。 10:19 台積電在美國生產成本預計將比在台生產增加 50%。

【台灣電力需求】

17:15 台積電劉德音對於五年後台灣的電力供給感到憂慮的一席話，台灣相關機電類股如士林電機（1503）、中興電（1513）、亞力（1514）及華城（1519）獲得市場熱烈關注。

17:53 由於電力供應系統穩定性不足，台電宣布啟動強化電網韌性建設計畫。

23:07 目前國際趨勢傾向以市場自由競爭的方式，開放更多的能源供給來源以追求穩定性，但儘管此趨勢可以解決穩定性問題，但電費勢必亦會提升，恐影響台灣相關高耗能產業的利潤。

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【財報狗新聞】2022/12/09 台灣有更多地方可以發綠電了；南韓晶圓代工廠第四季產能利用率下滑 Dec 09, 2022

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【財報狗新聞】2022/12/08 筆電與車廠要求晶圓代工去中化；台電強韌電網計畫 Dec 08, 2022

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172.【台股美股提款機】中國轉向擴大半導體成熟製程，抵銷部分衝擊 Dec 07, 2022

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【半導體設備廠應用材料 (AMAT) 季度報告整理】

00:24 儘管半導體設備廠應用材料預估美國晶片禁令對於公司明年營運最高產生 25 億美元的負面影響，但相較於科林研發（LRCX）、科磊（KLAC）等同業態度較為樂觀，認為實際上影響程度較小。

【美國對中國的晶片禁令的影響狀況】

06:30 應用材料也表示，近期一些中國客戶因應美國禁令，重新調整製成的技術與擴產計畫，轉往成熟製程製造。

11:47 邏輯晶片代工廠中芯國際也表示，為了因應美國晶片禁令，未來擴張計劃將會以 28 奈米以上的成熟製程來做擴張，並進一步從原本 50 億的設備資本支出，上調到 66 億。

【為何邏輯晶片設備的業務成長大幅優於預期】

14:30 成熟製程在車用、消費性 IOT、再生能源業務上仍有龐大的需求，在先進製程發展受到美國禁令阻礙下，中國廠商轉向成熟製程布局，並進一步擴大資本支出。

19:26 由於在半導體市場受到地緣政治影響，使非中國廠商有「去中化」需求：決定不在中國生產晶片，以規避未來美國可能進一步禁令的風險，亦導致非中國的晶圓代工廠出現擴產需求。

【記憶體設備廠近況】

25:50 記憶體市場主要為先進製程需求，故記憶體設備廠無法受惠於邏輯晶片的成長模式。

30:38 因邏輯晶片設備表現優於記憶體設備廠，故記憶體業務越低的企業表現越佳。記憶體業務由低到高依序為艾司摩爾(ASML)、應用材料、科磊、東京威力科創(TEL)、科林研發。

39:32 由於艾司摩爾、應用材料的記憶體業務比重較低，推測其台灣供應廠商如京鼎 (3413)、翔名(8091)、帆宣(6196)、家登等廠商所受到景氣負面影響的壓力亦會較輕。

41:50 儘管近期中國雙 11 的消費力道不佳，但若僅看下游的記憶體模組廠的庫存表現，將可望於 Q4 或 23Q1 庫存回到歷史偏低水準，可作為上游的記憶體設備廠的領先指標做觀察。

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【財報狗新聞】2022/12/05 LCD 面板價格持平至明年第一季；折疊手機年均成長 80% Dec 05, 2022

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171.【財經時事放大鏡】零售觀光、軍工概念股與摺疊式智慧手機近況 Dec 02, 2022

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【零售觀光】

02:23 台灣逐漸放寬防疫政策，並將於 12/10 取消入境管制總量，觀光業近期在股價上，紛紛繳出不錯的表現。

03:26 在歐美地區，不僅觀光旅遊逐漸回溫，零售業如於黑色星期五的銷售額也優於預期，儘管考慮到通膨因素後銷售表現不如字面上亮眼，仍顯示出消費者的消費動能有所支撐。

04:51 儘管市場預期本次庫存循環可望於 2023 年去化或完成，但一些投資人如 Michael Burry 、Mohamed El-Erian 較為看空，推測其論述可能與認為本次會是一個較長的產能循環有關。

【軍工概念股】

08:08 地緣關係緊張，近期軍功概念股如寶一(8222)、精剛(1584)、雷虎(8033)、和成(1810) 在近期亦有不錯的表現。

【折疊式手機】

12:09 2022 年折疊式手機的出貨量接近 1800 萬隻，而三星則佔此市場的 6 成，預計 2025 年前此市場需求可以再成長 80%。

15:52 折疊式手機非跨世代的革新，但對逐漸疲乏的智慧手機市場，仍是一波新的題材。

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【美國對中國的晶片禁令的影響狀況】

【為何邏輯晶片設備的業務成長大幅優於預期】

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